股債資產平衡配置，每週積極掌握投組比例，一網打盡投資契機
個別資產的投資比重，透過週週重新平衡機制，以貼近主要股債投資比重。
上述資產配置僅供參考，帳戶實際以成立後為準，且主要且大部分會投資在施羅德註冊的境外基金，施羅德投信得運用委託投資資產全部投資於施羅德投信本身及集團子基金，其投資策略，請詳閱子基金說明書之內容。此外，施羅德投信或集團所屬子基金可能另外收取年度經理費。
每日監控平均年化波動率，適時調整資產配置，退休生活更篤定
透過嚴謹的平均年化波動率風險管理程序，追求本投資帳戶在任一時點，過去一年之帳戶平均年化波動率(標準差)原則上不超過9%，且在未發生市場系統性風險等極端情勢之前提下，儘可能貼近9%，然而，若本投資帳戶在保留現金流管理所需的非風險性資產部位後，已充分投資於風險性資產，惟本投資帳戶之平均年化波動率卻仍無法貼近9%時，不在此限。 *「平均年化波動率」管理旨在追求「平均年化波動率」控制在一定比率以下為原則，非本帳戶最大跌幅程度，也不代表本帳戶之最低下方風險或最大累積淨值跌幅或年化波動度之保證，且未必能在所有環境和市場狀況下達到最理想的效果，此外，在兼顧長期波動風險管理下，也可能使單位持有人無法完全跟上股票等證市場升勢。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託帳戶之績效，本全權委帳戶投資風險請詳保險商品說明。
- 帳戶績效僅供參考，以原計價幣別計算，並已還原各期提解金額；所有帳戶績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證本帳戶之最低投資收益。
- 帳戶績效公式：
- 含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
- 不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。
- 投資風險：投資具風險，此一風險可能使投資金額發生虧損，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。
- 上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。
- 任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
- 上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率，上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，委託投資資產提解後，上述投資帳戶淨值可能受到影響下降，保單帳戶價值也可能受到影響下降。
- 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。
- 任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱公開說明書。