全球投資快報-第3765號(105/10/24)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3236.31 6.94 0.21%
上証B股指數 339.97 3.63 1.06%
深圳A股 2147.28 8.18 0.38%
深圳B股 1165.66 5.61 0.48%
日經指數 17184.59 50.91 0.30%
南韓(EWY.US) 56.19 0.22 0.39%
恆生指數 休市(10/20收:23374.40)
新加坡(EWS.US ) 10.42 0.04 0.38%
泰國(THD.US) 72.60 0.29 0.40%
菲律賓(EPHE.US) 36.97 0.18 0.48%
印尼綜合 5409.24 5.55 0.10%
馬來西亞(EWM.US) 8.05 0.02 0.25%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 18145.71 16.64 0.09%
那斯達克指數 5257.40 15.57 0.30%
S&P500(SPY.US) 213.98 0.10 0.05%
費城半導體 814.53 2.19 0.27%
羅素2000 1218.10 1.69 0.14%
美10年公債(%) 1.74 0.02 1.14%
美30年公債(%) 2.48 0.02 0.80%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 4536.07 4.05 0.09%
英國(EWU.US) 15.21 0.02 0.13%
德國(EWG.US) 25.84 0.10 0.39%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 189.40 0.20 0.11%
布蘭特原油(現貨) 50.00 0.43 0.87%
黃金(現貨) 1266.250 0.390 0.03%
美元指數 98.64 0.34 0.35%
台幣 31.630 0.100 0.32%
歐元 1.0882 0.0042 0.38%
日幣 103.81 0.12 0.12%
英鎊 1.2230 0.0024 0.20%
日期 指標 公佈值 前期值
10/20 臺灣外銷訂單 42960 37930
10/13 臺灣未結售新台幣外匯收入 19112.7 21388.3
10/07 美國非農業就業人數 144747 144591
10/05 臺灣外匯存底 4367.26 4358.62
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 35.15 0.28 0.79%
雅虎 42.17 0.21 0.50%
IBM 149.63 1.89 1.25%
惠普 13.80 0.30 2.13%
蘋果電腦 116.60 0.46 0.39%
微軟 59.66 2.41 4.21%
思科 30.15 0.01 0.03%
諾基亞 4.92 0.08 1.60%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 42.13 0.20 0.48%
麥當勞 113.93 3.36 3.04%
渥爾瑪百貨 68.34 0.39 0.57%
3M 169.50 0.36 0.21%
奇異 28.98 0.09 0.31%
Sears 11.60 0.29 2.44%
國際紙業 47.00 0.18 0.38%
杜邦 69.70 0.24 0.35%
花旗 49.57 0.01 0.02%
日經225指數21日翻黑走跌,主因獲利了結,加上日本鳥取發生6級強震、引發日圓走升、避險情緒擴散。日經指數終場跌0.30%(跌50.91點),收17,184.59點,結束連5個交易日走揚態勢;本週來大漲1.95%。
 根據日本氣象廳指出,在日本時間21日14點07分左右,日本鳥取縣中部觀測到震度為6級、芮氏規模6.6的強震。據NHK報導,日本官房副長官荻生田表示,目前並未有重大災情傳出。另外,日本各地核電廠並未因地震發生異常情況。
 東證一部指數(TOPIX)終場跌0.40%(跌5.51點),收1,365.29點,6個交易日來首度走跌。東證一部上漲家數723家、下跌家數1,117家、維持平盤家數145家。東證一部今日成交額為2兆320億日圓,連續第2個交易日突破顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關;成交量為18.2億股。
 就類股表現來看,東證一部全部33類股中11類股上揚、22類股下挫,其中以任天堂等其他製品、軟銀等情報通信業和鹿島等營建業類股跌幅較大。
 截至日本股市21日收盤(台北時間14點00分)為止,美元兌日元貶值(即日圓升值)0.11%至103.82,稍早最高一度揚升至104.20。豐田汽車跌1.09%。
 任天堂狂崩6.55%。任天堂發表了次代遊戲機Nintendo Switch,該款產品將家用遊戲機、掌上型遊樂器結為一體,預計2017年3月開賣。
 人民幣狂貶、美元強彈,日本發生強震,香港因為颱風休市一天,國際市場情勢緊張,外資由買轉賣,韓股收低。KOSPI指數21日下跌0.37%(7.60點),收在2,033.00點。
 韓聯社和路透社報導,外資連六買之後,今日反手賣超韓股。
 韓國國際貿易協會(Korea International Trade Association, KITA)宣布,九月份南韓對中國出口年減9%、至109.6億美元,為連續第十五個月下滑。
 個股方面,三星電子重挫1.91%收在1,589,000韓圜。iPhone 7(i7)今天正式在南韓開賣,不少電信商都出現排隊搶購的盛況。
 LG電子走低0.79%收在50,300韓圜。今年上半LG電子旗艦機「LG G5」,強打模組化設計,強調可以拆換底部,插入不同模組,讓手機變身相機或擴音器。不過G5銷路慘淡,外傳模組化設計已遭賜死,明年的次世代新機「LG G6」不會繼續使用。
企業財報好壞參半,歐股上周五儘管收在平盤附近,不過靠著銀行類股帶頭振作,泛歐Stoxx 600指數周線仍累計上揚1.28%。
 路透社報導,花旗集團分析師指出上周財報顯示,華爾街大投銀在固定收益、外匯與原物料操作表現亮眼,或許歐洲同業在這方面可能也會有類似的驚喜。
 Stoxx 600銀行類股指數今年迄今累計重挫近兩成,在所有族群中敬陪末座。不過,花旗日前曾表示看好歐洲銀行股有望否極泰來,是絕佳逆向投資交易的機會。
 整體而言,歐股今年表現落後,Stoxx 600指數目前仍較年初時水平低約6個百分點。除此之外,美銀美林最新報告顯示,歐股基金已連續第37周流出,再度改寫史上最長紀錄。
 在匯市表現方面,歐洲央行(ECB)上周四暗示12月可能延長購債計畫(QE),致使歐元連瀉不止,歐元兌美元當日收貶0.38%至1.0868,創3月10日以來新低,且是連續第四日走貶。
 其它重要企業消息有,英美菸草集團(British American Tobacco Plc)宣布,計畫以470億美元收購煙草公司Reynolds American剩餘57.8%還未被英美菸草集團擁有的股份,消息使得英美菸草股價收跌2.85%。
 英國精品品牌Burberry勁揚3.1%,主因消息傳出該公司可能與精品同業Coach合併,整起交易規模上看200億美元。
 另外,電信設備商愛立信(Ericsson)重挫5.87%,主因該公司第三季由盈轉虧0.3億美元;汽車零件供應商Valeo則因調高全年毛利率目標而收高2.96%。
併購利多頻傳,再加上微軟(Microsoft Corp.)股價跳升至歷史高,抵銷了美元指數直升引發的企業盈餘恐受衝擊的疑慮,美國四大指數終場在平盤附近作收。
 道瓊工業平均指數10月21日終場下跌0.09%(16.64點)、收18,145.71點;週K線上漲0.04%。那斯達克指數上漲0.3%(15.57點)、收5,257.40點;週K線上漲0.83%。標準普爾500指數下跌0.01%(0.18點)、收2,141.16點;週K線上漲0.38%。費城半導體指數下跌0.27%(2.19點)、收814.53點;週K線上漲0.64%。
 併購消息頻頻傳出,讓股市獲得支撐。全球第二大煙草業者British American Tobacco Plc提議要以470億美元購入美國菸草巨擘Reynolds American Inc.的控制股權,消息傳來激勵Reynolds American股價跳升14.01%。
 另一方面,市場謠傳美國電信巨擘AT&T Inc.或許會收購HBO頻道母公司時代華納(Time Warner Inc.),帶動Time Warner股價跳升7.82%、收89.48美元,創15個月新高。不過,AT&T卻下挫3%、收37.49美元,創7個月以來新低。
 除此之外,重量級企業財報創佳績,也使美股走堅。雲端運算軟體和服務的需求日益增溫,令微軟(Microsoft Corp.)上季財報創下佳績,激勵其股價勁揚4.21%、收59.66美元,一口氣超越1999年達康泡沫年代的歷史高點59.56美元,創下歷史收盤新高,漲幅更居道瓊30支成分股之冠。
 速食連鎖店巨擘麥當勞(McDonald!@!s Corp.)在英國、加拿大等國際市場繳出良好成績單,促使上季營收擊敗分析師預期,也激勵其股價勁揚3.04%、收113.93美元,為一年來最大單日漲幅,漲幅在道瓊30支成分股中位居第二名。
 數位及行動支付技術平台PayPal Holdings Inc.狂漲10.13%、收44.15美元,登上歷史收盤高,也是因為上季淨利和營收擊敗分析師的激勵。PayPal還宣布,已跟中國電子商務巨擘阿里巴巴(Alibaba Group Holding)敲定合約,PayPal將成為阿里巴巴顧客能夠選擇的支付平台之一。
 美國超級財報週的表現,已成近來左右美股表現的重要因素。華爾街日報報導,超級財報週展開後,標準普爾500指數成分股已有大約1/4公布財報,而FactSet估計,企業的每股盈餘應該會年減0.3%。這比分析師先前在9月30日預估的年減2.1%還要優秀。
 這抵銷了美元走升所帶來的壓力。歐洲央行(ECB)總裁德拉吉(Mario Draghi)週四(10月20日)在貨幣政策會議結束後的記者會上暗示,量化寬鬆貨幣政策(QE)不會驟然中止,一切將留待12月的會議才會見分曉,一反先前市場認為QE將在10月逐漸減碼的預期。消息傳來帶動歐元走貶,也激勵美元指數走強。
 MarketWatch報價顯示,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)21日續漲0.31%至98.63點,創2月2日以來新高。
 聯準會(Fed)的升息行動,仍是市場矚目焦點。期貨市場預估,Fed在11月總統大選前升息的機率應該不到1/5,但12月的機率則有69%。舊金山聯邦儲備銀行總裁John Williams 21日在一場演說中指出,緩慢的經濟成長已成定局,他支持央行的緩步升息策略,但調升時機應該更早、而不是更晚。
 金價受到美元走強壓抑,但印度需求有望在月底跳高,仍使價格獲得支撐。紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨21日終場持平於1,267.70美元,盤中最低曾跌至1,261.70美元。
 華爾街日報21日報導,德國商業銀行發表研究報告指出,排燈節(Diwali)和排燈節首日(Dhanteras)即將在本(10)月底展開,是印度教(Hindu)最重要的大節慶之一,而信徒傳統上都會以黃金作為禮物。
 連彈數日的金礦股呈現拉回的局面。全球產量最大的金礦商加拿大巴瑞克黃金公司(Barrick Gold Corporation)、全球市值第三大的金礦商紐蒙特礦業公司(Newmont Mining Corp.)分別下跌0.7%、1.78%。
1.蘋果iPhone 7採用台積電(2330)代工的「A10 Fusion」處理器,備受尊崇的晶片研究機構Linley Group分析這款晶片,直呼A10太強大,把對手打到落花流水,表現甚至優於部分電腦CPU。巴倫(Barronˋs)21日報導,Linley Group主管Linley Gwennap報告指出,蘋果砸錢研發客製化CPU成果豐碩,iPhone 7性能優於其他旗艦機,甚至超越部分低階電腦。iPhone 7搭載A10 Fusion處理器,為蘋果首款採取big.LITTLE大小核的四核心晶片,內含兩顆高效能核心「Hurricane」,表現比前代高出35%;另兩顆核心「Zephyr」則更為省電。Hurricane和Zephyr都是蘋果的客製化核心。
2.Thomson Reuters等多家日本媒體報導,日本央行(BOJ)總裁黑田東彥(見附圖)21日出席日本眾院財務金融委員會接受議員諮詢時暗示,下次(10月31日-11月1日)舉行的貨幣政策上可能將下修通膨預估、且會將穩定達成2%通膨目標(核心CPI年增幅達2%)的時間進行延後、不過不會加碼寬鬆。黑田東彥21日指出,「因日圓走升、油價走跌,導致當前物價水準(核心CPI年增幅)低於預期,因此2016年度的通膨預估值可能會進行下修,且達成2%通膨目標的時間也可能進行修正」。目前BOJ是設定要在「2017年度內(2018年3月底前)」達成2%通膨目標,而黑田總裁任期為到2018年4月為止,故若BOJ將2%通膨目標達成時間延後至2018年度的話,等同黑田將無法在任期內實現2%通膨的目標。
3.已開發國家的公債殖利率攀揚,開發中國家債券魅力退燒,以本國貨幣計價的新興市場債券基金出現贖回潮,金額之高創下今年年初以來之最。英國金融時報21日報導,EPFR數據顯示,10月19日為止當週,本幣計價的新興市場債券基金,失血7.27億美元,創今年1月股災以來最大規模的資金淨流出。這顯示市場相信年底利率和美元都將走升。近幾個月來,成熟國家公債殖利率一路上揚,降低了開發中國家債券的吸引力。以美國10年期公債為例,7月份殖利率還在1.36%、本週四(20日)已經升至1.75%。瑞銀財富管理的新興市場投資長Jorge Mariscal說,全球債券殖利率都向上攀升,央行暗示貨幣政策彈盡援絕,而且通膨似乎有升溫跡象。
4.菲律賓的勞動人口(25-64歲)比例偏高,人口總數更超過1億人、在全球排名第12大,基本面優於越南、印尼。野村證券認為,菲律賓的潛力比越南、印尼兩國更佳,總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)又積極推動基礎建設,未來經濟成長可期。barron`s.com 20日報導,雖然菲律賓PSE綜合股價指數的本益比已多達20.9倍、算是偏貴,但野村證券分析師Euben Paracuelles仍將之調高至「加碼」。根據野村的估計,菲律賓在2016年、2017年與2018年的國內生產毛額(GDP)成長率有望達6.7%、6.3%與6.5%。Paracuelles認為,杜特蒂政府在基礎建設方面的支出,有望高於先前幾任總統,改革也能更有進展,尤其是在掃除官僚制度、實施財政變革方面。