全球投資快報-第3380號(104/03/30)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3868.52 9.39 0.24%
上証B股指數 310.39 1.89 0.61%
深圳A股 2024.52 22.41 1.12%
深圳B股 1149.60 5.87 0.51%
日經指數 19285.63 185.49 0.95%
韓股綜合 2019.80 2.76 0.14%
恆生指數 24486.20 10.88 0.04%
星股海峽 3450.10 18.51 0.54%
泰股SET 1495.22 1.19 0.08%
菲股綜合 7877.96 6.86 0.09%
印尼綜合 5396.85 28.05 0.52%
馬股綜合 1813.37 5.05 0.28%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 17712.66 34.43 0.19%
那斯達克指數 4891.22 27.86 0.57%
S&P 500 2061.02 4.87 0.24%
費城半導體 694.32 19.08 2.83%
羅素2000 1240.41 8.42 0.68%
美10年公債(%) 1.95 0.06 2.99%
美30年公債(%) 2.53 0.07 2.69%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5034.06 27.71 0.55%
倫敦金融 6855.02 40.31 0.58%
德國DAX 11868.33 24.65 0.21%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 215.16 4.33 1.97%
布蘭特原油(現貨) 56.41 2.78 4.70%
黃金(現貨) 1197.770 6.420 0.53%
美元指數 97.38 0.02 0.02%
台幣 31.375 0.030 0.10%
歐元 1.0896 0.0009 0.08%
日幣 119.16 0.03 0.03%
英鎊 1.4886 0.0034 0.23%
日期 指標 公佈值 前期值
03/27 臺灣景氣對策分數 24 23
03/25 臺灣基本放款利率 2.883 2.883
03/25 臺灣一年期存款利率 1.36 1.36
03/23 臺灣失業率 3.69 3.71
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 32.00 1.92 6.38%
雅虎 45.10 0.63 1.42%
IBM 160.40 0.19 0.12%
惠普 31.49 0.52 1.62%
戴爾電腦 休市(10/29收:13.86)
蘋果電腦 123.25 0.99 0.80%
微軟 40.97 0.24 0.58%
思科 27.13 0.04 0.15%
諾基亞 7.70 0.06 0.79%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 40.08 0.27 0.67%
麥當勞 96.96 0.68 0.70%
渥爾瑪百貨 81.35 0.54 0.66%
3M 163.50 0.91 0.56%
奇異 24.86 0.06 0.24%
Sears 42.40 0.63 1.51%
國際紙業 54.42 0.21 0.39%
杜邦 71.65 0.11 0.15%
花旗 51.00 0.19 0.37%
日經225指數27日以低盤開出後,指數一度拉高走揚,惟午盤後,盤勢急轉直下,指數翻黑重挫、一度大跌370點,尾盤前跌幅才急拉收斂,終場跌0.95%(跌185.49點),收19,285.63點,連續第2個交易日下挫;週線跌1.40%(跌274.59點),結束連6週走揚態勢。據日經新聞指出,日經今日賣壓主要來自外資。
 東證一部指數(TOPIX)終場跌1.02%(跌16.04點),收1,552.78點,連續第2個交易日下挫。東證一部上漲家數304家、下跌家數1,507家、維持平盤家數38家。東證一部今日成交額為2兆9,656億日圓,持續突破顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關;成交量為25.6億股。
 就類股表現來看,東證一部全部33類股中2類股上揚、31類股下挫,其中以川崎汽船等海運業、ANA等航空業和三井物產等批發業類股跌幅較大。
 南韓宣布加入中國主導的亞洲基礎設施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank;AIIB;亞投行),鋼鐵類股帶頭飆高。不過葉門情勢緊張,外資縮手,買盤缺乏支撐,走勢開高走低。KOSPI指數27日以高盤(2,026.75點)開出,終場挫低0.14%(2.76點)收在2,019.80點。
 韓聯社報導,南韓財政部26日宣布,盼成亞投行的創始會員。該部稱,希望基礎設施企業(通訊、能源、交通等)能因加入亞投行,贏得更多標案。中國財政部部長樓繼偉20日表示,亞投行意向創始成員國數量已達27個,英國、德國、法國、義大利、盧森堡等國家都正式向中方申請加入。
歐股上週五止跌,惟礦業與能源類股尾盤賣壓湧現,使得泛歐Stoxx 600指數盤面呈現開高走低局面,終場僅小漲0.25%、收395.54點。
 總結上週,在科技類股重挫的拖累之下,泛歐Stoxx 600指數週線累計下挫2.1%,創今年單週最大跌幅,並結束之前連7週收紅記錄。美林美銀數據顯示,上週流入歐股基金54億美元,雖然寫下連續11週淨流入,但依據2013年日本QE的經驗,歐股累計資金流量可能已逼近最高峰。
 美國當日午盤後公布第四季GDP成長2.2%,低於市場預期,是導致歐股後繼無力的主因,對需求敏感的基本原物料與能源類股均聞訊走軟,英美鉑金公司(Anglo American)、嘉能可斯特拉塔國際(Glencore XstrataInternational)收盤時分別下挫逾3個百分點。
 雖然GDP差強人意,但聯準會(FED)主席葉倫仍預期今年可能考慮升息,她在FED舊金山分行舉辦的會議上表示,視經濟復甦情況,升息速度可快可慢,但也可能途中暫停,或甚至反轉。另外,英國央行總裁卡尼(Mark Carney)當日亦重申,利率政策下一步將往上行。
 在西歐三大指數中,德國DAX指數當日漲0.21%、英國FTSE-100指數跌0.58%、法國CAC-40指數漲0.55%。
 在企業消息方面,丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)依據一項研究報告,將再度向美國食品藥物管理局(FDA)就胰島素新藥Tresiba提出上市申請。諾和諾德終場跳漲10%。
 豪華遊輪運營商Carnival勁揚7.18%,主因該公司前季獲利優於華爾街分析師預期。
市場在收盤前半小時傳出併購利多、激勵半導體類股在尾盤跳漲,也推動那斯達克指數五個交易日以來首度收高,聯準會(FED)主席葉倫(Janet Yellen)重申將緩步升息對市場影響不大。
 道瓊工業平均指數3月27日終場上漲0.19%(34.43點)、收17,712.66點;週線下挫2.29%。那斯達克指數上漲0.57%(27.86點)、收4,891.22點;週線下挫2.69%。標準普爾500指數上漲0.24%(4.87點)、收2,061.02點;週線下挫2.23%。費城半導體指數上漲2.83%(19.08點)、收694.32點;週線大跌5.01%,創2014年10月10日當週以來最大單週跌幅。
 華爾街日報27日在美國股市收盤前不久引述未具名消息人士指出,英特爾(Intel Corp.)正在與可程式邏輯晶片大廠Altera Corp.洽談收購事宜,倘若談成,這勢必會成為英特爾有史以來規模最大的併購案。費城成份股Altera聞訊狂飆28.39%、收44.39美元,漲幅居30支成分股之冠,創2011年7月12日以來收盤新高。費城暨道瓊成份股英特爾也同步勁揚6.38%、收32美元。
 半導體業者開始投入併購活動,希望能創造新的營收成長動能。NFC晶片供應商恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V.)才剛在3月2日宣布併購嵌入式處理解決方案大廠飛思卡爾半導體(Freescale Semiconductor, Ltd.),成為車用半導體解決方案與通用型微控制器(MCU)的市場龍頭大廠。
 彭博社報導,JonesTrading Institutional Services LLC全球市場策略師Yousef Abbasi表示,英特爾的併購消息激起了些許火花、也促使部分投資人將空單回補,帶動股市由黑翻紅。
 另外,罕見疾病用藥製造商Alexion Pharmaceuticals Inc.雖無特定消息,但股價也上漲2.58%、收180.59美元,促使最能代表生技業表現的美國那斯達克生技類股指數(NASDAQ Biotechnology Index,簡稱NBI)反彈1.91%、收3,636.19點,結束連續4個交易日的跌勢。NBI生技指數才剛在一週前(3月20日)攀升至歷史收盤新高,但獲利了結賣壓出籠、卻使該指數過去一週的跌幅達到5.25%。
 不過,能源類股卻在油價慘跌逾5%的影響下走跌,全球最大離岸鑽油承包公司Transocean Ltd.、煉油巨擘Valero Energy Corp.分別下挫5.48%、2.38%。MarketWatch報導,根據全球第三大油田服務公司Baker Hughes Inc. 27日公佈的資料,截至3月27日為止當週,美國還在運作中的鑽油井數量雖然連續第16週下滑,但僅較前週減少了21座、來到1,048座,減幅不到前週(56座)的一半。
 葉倫27日在美股收盤前15分鐘前的一場演講中重申,預期FED應該會在今(2015)年開出升息的第一槍,而接下來的升息步伐會相當緩慢、且不會依照既定的軌道前進。分析人士認為,葉倫的談話了無新意,至多只是向市場保證央行會緩步升息而已。
 過去一週以來,美股因為耐久財訂單等經濟數據令人失望、市場對企業第一季的財報感到憂心以及部分人擔憂生技類股漲幅可能過高而出現拉回。
 美國鋁業(Alcoa Inc.)即將在4月8日公布第1季財報,為美國超級財報週揭開序幕,屆時投資人將密切觀察強勢美元對企業造成了多大衝擊。根據彭博社調查,分析師普遍預估標準普爾500大企業Q1的淨利恐怕會萎縮5.6%。
1.花旗下修全球智慧型手機出貨預估,象徵智慧型手機爆發性成長的日子已經結束。與此同時,台積電與一票手機製造商展望均遭流彈波及。 智慧型手機過去兩年出貨成長率都還有41%與28%,但Barrons.com引述花旗研究報告報導指出,今年智慧型手機出貨成長率將大幅放緩至15%,未來三年平均成長率也只有14%。
2.Barrons.com部落格、英國金融時報27日報導,EPFR統計顯示,截至3月25日為止當週新興亞洲股票型基金淨失血23.6億美元、連續第3週呈現流出;此前兩週(3月11日為止當週、3月18日為止當週各流失21.4億美元、15.4億美元。中國A股ETF是重災區、截至3月25日為止當週遭淨贖回23.7億美元,創去年12月以來最大賣超金額。EPFR統計顯示,截至3月25日為止當週日本股票型基金淨吸金24億美元、高於此前一週的10.6億美元進帳金額。日經225指數27日下跌0.95%、收19,285.63點,連續第2個交易日收低;盤中最高升至19,590.03點。日經225指數週線下跌1.4%、7週以來首度收低。
3.南非央行(South African Reserve Bank)在經濟成長趨緩、通膨壓力節節攀升的環境中進退兩難,26日雖宣布將指標利率維持不變,但仍警告通膨威脅可能會促使央行收緊銀根。消息傳來帶動南非公債殖利率跳漲,惟南非幣還是在美元走強的帶動下貶值。彭博社、路透社等多家外電報導,南非央行總裁Lesetja Kganyago 26日對記者宣布將附買回利率(Repo Rate)維持在5.75%不變(符合經濟學家預期),並排除任何降息的可能性。他說,央行官員在之前幾次會議中,曾討論過是否要暫緩讓利率恢復正常,但本次會議召開後,官員們已經認定,央行已無任何餘裕能夠這麼做。
4.日本經濟新聞25日報導,日本央行(BOJ)已成為僅次於日本政府年金投資基金(Government Pension Investment Fund;GPIF)的第二大股票投資機構、持股市值在本月稍早突破10兆日圓(827億美元)、逼近整體東京證交所市值的2%。BOJ在2013年4月推出量化、質化寬鬆貨幣政策(QQE)時,每年預計斥資1兆日圓買進日股ETF;去年10月底,年度買進額度拉高到3兆日圓。BOJ的淨值目前為2.8兆日圓、持股帳面價值約為5.7兆日圓,這意味著股票市值較淨值高出250%以上。