全球投資快報-第2682號(101/05/31)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 2498.05 5.17 0.21%
上証B股指數 236.08 1.19 0.50%
深圳A股 1008.80 1.48 0.15%
深圳B股 643.02 0.71 0.11%
日經指數 8633.19 23.89 0.28%
韓股綜合 1844.86 5.05 0.27%
恆生指數 18690.22 365.24 1.92%
星股海峽 2783.95 17.90 0.64%
泰股SET 1138.63 15.03 1.30%
菲股綜合 5018.32 4.79 0.10%
印尼綜合 3917.92 1.15 0.03%
馬股綜合 1575.17 9.85 0.63%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 12419.86 160.83 1.28%
那斯達克指數 2837.36 33.63 1.17%
S&P500 1313.32 19.10 1.43%
費城半導體 372.20 7.46 1.96%
羅素2000 762.00 15.16 1.95%
美10年公債(%) 1.63 0.11 6.32%
美30年公債(%) 2.72 0.13 4.56%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 3015.58 69.12 2.24%
倫敦金融 5297.28 93.86 1.74%
德國DAX 6280.80 116.04 1.81%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 275.05 4.69 1.68%
布蘭特原油(現貨) 103.58 3.71 3.46%
黃金(現貨) 1563.600 6.620 0.43%
美元指數 83.07 0.65 0.79%
台幣 29.762 0.117 0.39%
歐元 1.2366 0.0141 1.13%
日幣 79.07 0.37 0.47%
英鎊 1.5481 0.0157 1.00%
日期 指標 公佈值 前期值
05/29 臺灣退票金額比率 0.36 0.39
05/29 臺灣退票張數比率 0.18 0.19
05/29 臺灣退票張數 19401 15613
05/28 臺灣景氣對策分數 14 14
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 26.13 0.04 0.15%
雅虎 15.25 0.22 1.42%
IBM 194.53 1.93 0.98%
惠普 22.74 0.06 0.26%
戴爾電腦 12.56 0.10 0.79%
蘋果電腦 579.17 6.90 1.21%
微軟 29.34 0.22 0.74%
思科 16.39 0.20 1.21%
諾基亞 2.74 0.21 7.12%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 75.06 0.40 0.53%
麥當勞 90.11 0.79 0.87%
渥爾瑪百貨 65.44 0.24 0.37%
3M 84.45 1.28 1.49%
奇異 19.04 0.31 1.60%
Sears 52.34 5.16 8.97%
國際紙業 29.28 0.64 2.14%
杜邦 48.43 0.74 1.50%
花旗 26.00 1.02 3.77%
日本股市30日受歐元兌日圓連跌紀錄邁入第7天、外銷股領跌的影響而走低。日經225指數下跌0.28%(23.89點),收8,633.19點,為5個交易日以來首度收低。
 英國金融時報29日引述消息人士談話報導,歐洲央行(ECB)已拒絕間接替西班牙政府提供紓困給西國第三大銀行Bankia SA。西班牙政府25日宣布將向Bankia注資190億歐元,正式將其國有化。不過,官方計畫給Bankia的是政府公債(而非現金),然後要Bankia自己拿著公債去向ECB的3個月再融資窗口去換取現金。ECB說西班牙政府此舉將違反歐盟規定(央行不得資助會員國政府)。
 彭博社報導,西班牙、德國10年期公債殖利率29日擴大至516個基點,創1995年以來新高。嘉實XQ全球贏家系統的報價顯示,截至台北時間30日下午2時整(日股收盤)為止,歐元兌日圓貶值0.33%至99.02。歐元兌日圓此前已連續6個交易日走貶,30日盤中最低點98.88創1月23日以來新低。外銷股領軍走低。Sharp下跌3.08%,收409日圓。任天堂下跌2.06%,收9,020日圓。
 日本第5大商社丸紅(Marubeni Corp.)29日宣布將以36億美元併購美國第3大糧商Gavilon Group LLC。丸紅下挫3.68%,收498日圓,創1月19日以來收盤新低。
 NQN報導,摩根士丹利MUFG證券29日將全球最大汽車微控制器(MCU)廠瑞薩電子(Renesas Electronics Corp.)的投資評等從「賣出」調高到「中立」。前一天創歷史收盤新低的瑞薩盤中曾觸及漲停板,收盤大漲27.45%,收260日圓;當日成交量創歷史新高。
 南韓KOSPI指數30日以低盤(1,846.12點)開出後,在亞洲股市拉回的影響下走勢疲弱,終場下跌0.27%(5.05點),收1,844.86點,結束連續3個交易日的反彈走勢。
 新華社報導稱,中國大陸不會再推出大規模的刺激計劃以推動經濟高成長。目前「穩增長」的政策措施不會重複三年前「保增長」刺激計劃的老路,尤其是要避免出現效率低下的投資和資產泡沫以及令人擔憂的通膨。這個消息否認了大陸將推出經濟刺激政策的傳言。彭博社報導,瑞士信貸亞洲區首席分析師陶冬5月28日指出,大陸政府可能推出總值高達2兆人民幣的經濟刺激措施,是2008年振興方案的一半。原物料類股走弱。Dongkuk Steel Mill跌1.81%,收16,300韓圜。Korea Zinc Co.跌1.24%,收358,500韓圜。
 Thomson Reuters報導,美國預定將在6月1日公佈就業報告,而中國大陸也將在當日公佈工業生產數據,投資人也因此抱持觀望態度。Mirae Asset Securities分析師Lee Jin-woo表示,從技術面來看,指數仍有許多反彈的空間,但市場信心過於疲弱,無法推升股市進一步走揚。藍籌科技類股走勢疲弱。三星電子跌0.97%,收1,226,000韓圜。LG電子跌0.88%,收67,200韓圜。
受到歐債危機的疑慮影響,歐洲三大股市30日開低走低,盤中一度因歐盟執委會提出直接金援銀行的構想而反彈,惟僅曇花一現。德國DAX指數下跌1.81%(116.04點),收6,280.80點,創5月18日以來收盤新低。英國FTSE 100指數跌1.74%(93.86點),收5,297.28點,結束一連4個交易日的漲勢。法國CAC 40指數跌2.24%(69.12點),收3,015.58點。
 歐盟執委會(EC)30日在年度經濟建言中表示,歐元區除了應轉為銀行聯盟外,同時也應考慮直接由永久紓困基金(即歐洲穩定機制/ESM)來資助銀行的方式。歐盟執委會主席Jose Barroso表示,彈性與行動速度是重點所在。不過,上述的建議並非正式的提案,德國、荷蘭與芬蘭等國一直反對直接用紓困基金來金援銀行。德國總理梅柯爾(Angela Merkel)首席發言人Steffen Seibert表示,德國對此立場眾所皆知。西班牙IBEX 35指數跌2.58%(161.30點),收6,090.40點,續創2003年以來收盤新低。
 義大利國庫30日標售57.3億歐元的公債,落在原訂計畫區間45-62.5億歐元之中。其中2022年9月到期的10年債金脫標金額達23.4億歐元,低於高標(27.5億歐元)的水準,得標殖利率自4月27日那次的5.84%升至6.03%,創1月30日迄今新高,而象徵買氣的認購比率(The bid-to-cover ratio)則自1.48下滑至1.4。義大利FTSE MIB指數跌1.79%(234.55點),收12,872.58點。
 投資人對西班牙情勢的擔憂令德國2年期公債殖利率跌至0%,義大利10年債殖利率1月以來首度升破6%,西班牙10年債殖利率更進逼7%。彭博社報導,西班牙公債5年期信用違約交換合約(CDS)價差升至589.5個基點的歷史新高。德意志銀行(Deutsche Bank AG)下跌1.38%,收28.83歐元。德國商業銀行(Commerzbank AG)跌1.70%,收1.33歐元。法國興業銀行(Societe Generale)跌1.03%,收15.92歐元。法國巴黎銀行(BNP Paribas)下跌0.48%,收24.96歐元。英國銀行巨擘巴克萊(Barclays)跌0.86%,收179.45便士。
 金融資訊服務機構Markit Economics Limited 30日公佈,經過季節性因素修正後,德國零售業5月採購經理人指數(PMI)自前月的47.4升至50.7,顯示銷售呈現小幅月增狀況,且同店銷售較去年同期為高,躉售物價大幅滑落。德國零售業龍頭麥德龍(METRO AG)逆勢上漲1.28%,收22.9歐元。
 歐債疑慮衝擊倫敦金屬交易所(LME)的基本金屬期貨表現,其中3個月期銅期貨一度跌破每噸7,500美元的支撐價位,創5個月新低,礦業股也顯疲軟。全球礦業龍頭必和必拓(BHP Billiton)下跌2.51%,收1,707.5便士。力拓(Rio Tinto)跌4.14%,收2,801便士。英美資源(Anglo American)跌3.62%,收1,983.5便士。銅礦業巨擘Antofagasta跌3.88%,收1,017便士。
受市場對希臘是否能續留歐元區以及西班牙銀行的體質益發憂心影響,美國股市30日全面拉回。道瓊工業平均指數終場下跌1.28%(160.83點),收12,419.86點。NASDAQ指數下跌1.17%(33.63點),收2,837.36點。標準普爾五百指數下跌1.43%(19.1點),收1,313.32點。費城半導體指數下跌1.96%(7.46點),收372.20點。
 彭博社30日報導,根據GPO為雅典電視媒體Mega TV所做的民調,在1,600名受訪希臘人當中,77%希望修改國際金融紓困條件。這份調查並且顯示,81%的受訪希臘人想要繼續留在歐元區。
 英國金融時報29日引述消息人士談話報導,歐洲央行(ECB)已拒絕間接替西班牙政府提供紓困給西國第三大銀行Bankia SA。不過,ECB否認了這個消息,宣稱西班牙還未向該行接洽。西班牙信用違約交換合約(CDS)已創下歷史新高。
 金融、原物料與工業類股走勢疲弱。道瓊成分股美國銀行(Bank of America Corp.)跌3.1%,收7.20美元。道瓊成分股暨全美最大鋁製造商美國鋁業(Alcoa Inc.)跌3.49%,收8.58美元,跌幅居30支成分股之冠。道瓊成分股暨全球最大推土機與挖掘機廠商開拓重工(Caterpillar Inc.)跌2.53%,收90.18美元。
 黑莓機(BlackBerry)大廠Research In Motion Limited(RIM)於美國股市29日盤後宣布,本季(3-5月)可能出現營損。RIM執行長Thorsten Heins坦承在BlackBerry 10作業系統問世(預計在今年下半年)前,公司的財務表現將面臨嚴峻考驗。RIM聞訊大跌7.83%,收10.35美元,創2003年12月22日以來收盤新低。
 社群網站巨擘Facebook Inc.(通稱臉書)今(30)日續跌2.25%,收28.19美元,較初次公開發行(IPO)承銷價(38美元)低了25.8%。彭博社報導,Facebook最近跌勢已讓投資人虧損了250億美元,預期該公司股價恐怕要再跌20%才會止穩,屆時其本益比將與其他網路業者相當。根據報導,Facebook 2014年的淨利預估值為26.9億美元,每股盈餘為目前股價的29.5倍;以未來12個月的每股盈餘預估值來計算,該公司股價得跌至23.07美元才能符合NASDAQ網際網路指數(Nasdaq Internet Index)的平均本益比。
 蘋果(Apple Inc.)執行長庫克(Tim Cook)在美東時間29日晚間於第10屆All Things Digital科技大會上(通稱「D10」)表示,去(2011)年賣出280萬台的「Apple TV」電視機上盒在今年前幾個月就已熱賣了270萬台,而蘋果對這個領域有強烈興趣(an area of intense interest for us)。不過,庫克並未正面回應該公司是否正在開發自有品牌電視機的問題。NASDAQ指數成分股蘋果聞訊逆勢上漲1.21%,收579.17美元,創5月3日以來收盤新高。
 美國對中國大陸太陽能電池業者課徵反傾銷關稅,恐在今(2012)年讓大陸業者的對美出口量驟減,而中國大陸太陽能多晶矽/矽晶圓/電池生產商江西賽維(LDK Solar Co.,Ltd.)自5月24日起便連續3個交易日出現大跌13%以上的重挫走勢,至5月29日收盤(1.81美元)為止跌幅高達40.66%,到了5月30日才終於止跌反彈了3.87%至1.88美元。彭博社30日報導,Maxim Group LLC分析師Aaron Chew在電話專訪中指出,LDK是投資人認為財務狀況最不穩定、流動性問題最為嚴重的太陽能企業。他警告,LDK的償債問題逐漸浮上檯面,投資人也急著售股求現。LDK甫於4月30日宣布,擬裁減超過5,500名員工。此外,LDK 2011年第4季純損達5.887億美元,已連續第3季繳出虧損成績單;每單位ADS虧損4.63美元,遠遜於2010年同期的每單位ADS盈餘1.09美元。分析師原本預期LDK Q4純損僅將達1.097億美元。LDK在2011年第4季的淨負債為29億美元。Chew指出,LDK欠的大陸上市銀行的錢,而不是政府的錢。他表示,大陸銀行完全相信LDK有能力償債,他們絕不會甘心吃下30億美元的呆帳。Chew還說,在大陸,LDK即將破產的謠言滿天飛,即使是大陸版的賈伯斯(Steve Jobs)恐怕也無力回天。根據倫敦市調機構彭博新能源財經(Bloomberg New Energy Finance,簡稱BNEF)調查,上週多晶矽每公斤平均現貨報價較前週的22.90美元上揚1.3%至23.20美元,為自2012年2月以來首度出現上揚的現象。Susquehanna Financial Group LLLP分析師Mehdi Hosseini 5月29日在接受彭博社專訪時表示,多晶矽價格趨勢完全沒有反轉向上的理由。他認為,在業者開始破產、產能逐漸下降之前,太陽能市況恐怕難以回穩。Thomson Reuters報導,中國大陸太陽能電池製造商無錫尚德(Suntech Power Holdings)董事長兼執行長施正榮5月24日在接受專訪時表示,歐洲可能跟隨美國的腳步對大陸太陽能業者課徵懲罰性關稅,這對大陸相關產業將造成「致命的」打擊。德國太陽能巨擘SolarWorld AG副總裁Milan Nitzsche甫於5月22日在受訪時表示,歐洲業者也準備要對大陸政府以及大陸業者提出反補貼、反傾銷控訴。CIMB Research分析師Keith Li警告,歐洲若也課徵懲罰性關稅,許多大陸太陽能業者恐怕會因此關門大吉。大陸垂直整合太陽能電池產品製造商英利綠色能源(Yingli Green Energy Holding Co.)董事長兼執行長苗連生表示,歐洲、甚至是印度方面都開始有所行動,該公司已注意到這個現象並做好準備。美國商務部5月17日宣布,初步判定中國大陸製造商、出口商在美國的太陽能電池傾銷幅度(dumping margin)介於31.14%至249.96%之間。商務部並判定,尚德、大陸太陽能電池模組製造商天合光能(Trina Solar Ltd.)必須被課徵31.22%、31.14%的反傾銷稅。此外,其他大陸製造商/出口商則將被課徵高達249.96%的反傾銷稅。
1.西班牙想要歐洲央行(ECB)代為解決公債殖利率過高、第三大銀行Bankia SA財務岌岌可危的問題,但又不想正式對外提出紓困要求。西班牙總理Mariano Rajoy的願望能夠實現嗎?Thomson Reuters報價顯示,西班牙IBEX 35指數29日逆勢下挫2.34%,收6,251.70點,至少創2003年5月19日當週以來新低;過去一年跌幅達39.07%。英國金融時報29日引述消息人士談話報導,ECB已拒絕間接替西班牙政府提供紓困給西國第三大銀行Bankia SA。西班牙政府25日宣布將向Bankia注資190億歐元,正式將其國有化。不過,官方計畫給Bankia的是政府公債(而非現金),然後要Bankia自己拿著公債去向ECB的3個月再融資窗口去換取現金。ECB說西班牙政府此舉將違反歐盟規定(央行不得資助會員國政府)。
2.CNET News 29日報導,科技市調機構DisplaySearch分析師Richard Shim指出,Sharp已開始為新iPad供應採用氧化銦鎵鋅(Indium Gallium Zinc Oxide,簡稱IGZO)技術的面板。DisplayMate Technologies創辦人、總裁兼執行長Raymond Soneira曾經在5月稍早表示,蘋果原本要在新iPad於3月上市時就使用IGZO面板,無奈當時Sharp的技術還未臻完善,因此只能退而求其次採用較為傳統的非晶矽(a-Si)技術。
3.日本經濟新聞英文版30日報導,日本央行(BOJ)副總裁山口廣秀(Hirohide Yamaguchi)在接受專訪時指出,對抗通貨緊縮不能單靠貨幣政策,包括民間企業(需展現企業家精神)、政府(需執行法令改革)也都需做出貢獻。他並且說,日本政府當前的高負債現象值得密切關注,因為唯有財政回到可持續軌道時物價與金融體系才能維持穩定。山口指出,如果歐洲爆發重大事件,那麼再推量化寬鬆政策(QE)將有其必要性。否則,以日本內需逐漸好轉的情況來看,BOJ不見得需要再推量化政策才能達到1%消費物價年增率的目標。
4.受夠歐洲開不完的政治高峰會?擔心民主、共和兩大黨年底的政治角力將讓美國墜落「財政懸崖(Fiscal Cliff)」?事實上,印度政治亂象同樣令人扼腕!印度坐擁人口紅利(demographic dividend),但如果無法好好治理也是會被浪費掉的!自去年12月以來,印度政府先後在「開放外商進入零售業」以及「禁止棉花出口」這兩項議題上態度反覆,隨後又決定要對先前併購印度公司的外商課稅,讓許多外資心灰意冷。