全球投資快報-第4292號(107/12/10)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 2728.72 0.73 0.03%
上証B股指數 280.68 0.18 0.06%
深圳A股 1412.43 0.04 0.00%
深圳B股 859.54 4.51 0.52%
日經指數 21678.68 177.06 0.82%
南韓(EWY.US) 58.98 1.31 2.17%
恆生指數 26063.76 92.62 0.35%
新加坡(EWS.US ) 22.69 0.32 1.39%
泰國(THD.US) 86.40 1.47 1.67%
菲律賓(EPHE.US) 31.35 0.95 2.94%
印尼綜合 6126.36 10.86 0.18%
馬來西亞(EWM.US) 29.71 0.49 1.62%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 24388.95 558.72 2.24%
那斯達克指數 6969.25 219.01 3.05%
S&P500(SPY.US) 263.57 6.27 2.32%
費城半導體 1157.86 44.97 3.74%
羅素2000 1448.09 29.32 1.98%
美10年公債(%) 2.85 0.02 0.70%
美30年公債(%) 3.14 0.00 0.00%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 4813.13 32.67 0.68%
英國(EWU.US) 30.30 0.25 0.82%
德國(EWG.US) 25.66 0.45 1.72%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 184.15 2.85 1.57%
布蘭特原油(現貨) 60.48 2.36 4.06%
黃金(現貨) 1249.640 11.690 0.94%
美元指數 96.71 0.06 0.06%
台幣 30.841 0.016 0.05%
歐元 1.1410 0.0035 0.31%
日幣 112.65 0.02 0.02%
英鎊 1.2745 0.0033 0.26%
日期 指標 公佈值 前期值
12/07 美國非農業就業人數 149893 149738
12/05 臺灣外匯存底 4613.75 4601.78
11/27 臺灣景氣對策分數 22 22
11/27 臺灣退票金額比率 0.44 0.39
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 46.24 2.13 4.40%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 119.34 4.57 3.69%
惠普 22.93 1.09 4.54%
蘋果電腦 168.49 6.23 3.57%
微軟 104.82 4.37 4.00%
思科 46.44 1.95 4.03%
諾基亞 5.53 0.09 1.60%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 49.09 0.29 0.59%
麥當勞 182.96 2.49 1.34%
渥爾瑪百貨 93.19 1.58 1.67%
3M 198.24 4.44 2.19%
奇異 7.01 0.34 4.63%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 44.76 0.36 0.80%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 58.35 1.71 2.85%
美國道瓊指數昨日(6日)雖一度狂瀉近800點,不過之後跌幅急縮、僅收跌約80點,遏止投資人信心進一步惡化,加上日經225指數過去3個交易日累計大跌約1,000點,吸引投資人進場撿便宜,也提振日經指數7日止跌走揚,終場漲0.82%或177.06點,收21,678.68點,結束連3個交易日走跌局面;本週來大跌3.01%,4週來第3度走跌。
 東證一部指數(TOPIX)終場漲0.61%或9.85點,收1,620.45點,4個交易日來首度走陽。東證一部上漲家數1,015家、下跌家數1,028家、維持平盤家數78家。東證一部今日成交額為2兆5,406億日圓,連續第60個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。
 就類股表現來看,東證一部全部33類股中、有21類股上揚,其中以零售業類股漲幅最大,其次為陸上運輸業、服務業和其他製品。
 截至日本股市7日收盤(台北時間14點00分)為止,美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.25%至112.91。
 日本政府傳出將制定情報通訊機器採購手續相關的新指針,將禁用華為、中興通訊的產品。華為、中興通訊產品若被禁用、恐衝擊日本電子零件廠需求,拖累TDK下挫1.21%、村田製作所跌0.57%、Alps下跌0.83%。
 中小尺寸面板廠夏普暴跌5.16%,收1,435日圓,創約2年來(2016年10月18日以來)收盤新低紀錄;Japan Display Inc(JDI)下挫1.49%。
 另外,在次世代通訊規格「5G」等領域和華為相競爭的NEC、富士通股價則嗨漲。NEC勁揚1.71%、富士通大漲3.12%。
 昨日美股開盤重挫,但是尾盤強彈,縮小跌幅,韓股受到激勵走高,擺脫連三跌。KOSPI指數週五(7日)上漲0.34%(7.07點),收在2,075.76點。週K線下跌1.01%。
 韓聯社報導,今日外資和散戶合計買超韓股390億韓圜,南韓法人則賣超605.2億韓圜。
 路透社報導,分析師說,美股尾盤強彈,為韓股帶來動能,但是貿易戰等問題依舊存在,投資人態度審慎,股市大幅反彈機率不大。
 南韓當局發債籌資,財政部發售了價值6,000億韓圜(5.36億美元)的50年期公債。由於需求強健,得標殖利率為1.95%。
 昨日受到華為財務長被捕受挫的科技股,今日反彈,三星電子走高1.11%收在40,950韓圜。SK海力士走高1.21%收在66,800韓圜。手機零組件廠三星電機走高1.75%收在116,500韓圜。
 LG電子下跌2.48%收在66,900韓圜。該公司的65吋OLED電視,獲得美國權威雜誌《消費者報導》(Consumer Reports)評選為2018年的最佳OLED電視,盛讚畫質鮮明、音效出眾。
 LG Chem挫低0.57%收在351,500韓圜。BusinessKorea報導,該公司將替BMW生產12V的低壓系統(LVS)電池,儘管此一合約並非供貨給BMW電動車,但是代表LG Chem打入BMW專屬供應鏈。
歐股多方上周五試圖反攻,惟力道猶嫌薄弱,雖然收復部份失土,但周線仍吞下一根長黑K。
 泛歐Stoxx 600指數終場收漲0.62%,盤面上科技股類股表現最突出、攀升約2%。總結上周,Stoxx 600指數累計重挫3.37%,主要歸咎華為財務長遭加國羈押,市場憂心中美貿易戰可能有惡化之虞。
 美國當日午盤後發佈11月份就業報告不如預期,亦令多頭士氣打折,西歐三大指數漲跌互見,德股DAX 30指數收低0.21%、周線慘摔4.17%,從一月高點起算累計下跌超過兩成,已符合技術分析定義的熊市格局。
 法股CAC 40指數收高0.68%,周線仍累計重挫3.8%;、英股FTSE 100指數大漲1.1%,周線跌幅收斂至2.9%。
 個股表現方面,英國連鎖超市龍頭Tesco投資評級獲巴黎銀行調升至「買進」,股價收漲2.74%。
 德國醫療技術公司Fresenius SE上周四盤後宣布調降財測,股價因此狂瀉17.7%。
 另外,德國執政黨當日舉行黨主席選舉,最後由克朗普(Annegret Kramp-Karrenbauer)險勝,確定成為梅克爾的接班人。
中美貿易關係再趨緊繃,衝擊蘋果(Apple Inc.)等科技股重挫,再加上經濟趨緩隱憂罩頂,使得美國四大指數週五(12月7日)全面下殺,標準普爾500指數關鍵的50日、200日移動平均線更在暌違近三年後出現死亡交叉。
 道瓊工業平均指數12月7日終場重挫2.24%(558.72點)、收24,388.95點,創11月23日以來收盤低;週K線重挫4.5%,創3月23日當週以來最大單週跌幅。那斯達克指數重挫3.05%(219.01點)、收6,969.25點,創11月23日以來收盤低;週K線重挫4.93%,創3月23日當週以來最大單週跌幅。
 標準普爾500指數重挫2.33%(62.87點)、收2,633.08點,創11月23日以來收盤低,50日、200日均線死叉,2016年1月11日以來首見;週K線重挫4.6%,創3月23日當週以來最大單週跌幅。費城半導體指數重挫3.74%(44.96點)、收1,157.86點,創10月29日以來收盤低;週K線重挫6.59%,創3月23日當週以來最大單週跌幅。
 CNN 7日報導,堅持對中國採取鷹派作法的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛(Peter Navarro)在接受專訪時表示,倘若中美的貿易糾紛無法在90天內解決,那麼美國總統川普(Donald Trump)會逕行調高2,000億美元陸製品關稅。他說,若中國無法改變貿易方式,美國總統會立刻做出回應。
 他的說法跟國家經濟委員會會長庫卓(Larry Kudlow)不太相同。庫卓7日在接受CNBC專訪時表示,倘若中美貿易談判有不錯的進展,川普會考慮延長原本90天的關稅緩刑期。他還說,中美貿易談判的前景極具希望,但還是不要過分樂觀,信賴和驗證需同時並進,同時也要確保對方信守承諾。
 另一方面,華爾街日報7日引述未具名消息人士報導,美國聯邦檢察官將起訴中國駭客,指控他們試圖侵入美國的科技服務提供商,則讓美國四大指數跌至盤中低點。
 加拿大應美國引渡的要求,在川習會當天(12月1日)逮捕華為(Huawei Technologies)創辦人之女孟晚舟,她週五(12月7日)在溫哥華法院出席保釋聽證會,也令投資人情緒緊繃。CNBC報導,在聽證會上,檢察官指控孟晚舟涉嫌詐欺,意圖避過華盛頓制裁行動、代表華為與伊朗進行金融交易。
 美國有60天的時間正式提出引渡要求,加國法官則會判定孟晚舟是否犯行重大,決定要不要核准美方的引渡申請。根據聽證會,孟晚舟一旦引渡至美國,將因共謀詐騙多家金融機構而遭起訴,每項罪名的最高刑期多達30年。
 市場緊張氣氛增溫。芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)7日跳漲9.63%、收23.23點,創10月30日以來收盤高。
 科技類股腳軟。蘋果應聲重挫3.57%、收168.49美元,創4月30日以來收盤低。英特爾(Intel Corp.)同步下挫4.4%、收46.24美元,創10月29日以來收盤低。美聯社報導,FactSet統計顯示,蘋果、英特爾的營收分別有18%、23%來自中國。
 運輸類股因油價強彈而重挫。石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯帶領的產油盟國7日達成協議,將在明(2019)年1月起抑制產量。OPEC成員國預計明年上半年的日產油量將減少80萬桶。雖然聲明並未表述俄羅斯及非OPEC產油國縮減產量的多寡,但媒體普遍報導這些國家會減少40萬桶的日產量,合併刪減的日產量為120萬桶。
 紐約商業交易所(NYMEX)1月西德州中級(WTI)原油期貨7日應聲跳漲2.2%、收52.61美元;過去一週勁揚了3.3%。美國航空(American Airlines Group Inc.)、美國第二大快遞公司聯邦快遞(FedEx Corp.)分別重挫9.12%、6.074%。
 獲利了結賣壓則衝擊今(2018)年以來漲勢最大的標普500健康照護類股下挫2.5%。
 經濟趨緩疑慮籠罩,增添市場的不安氣氛。路透社報導,週五公布的最新數據顯示,美國11月非農業就業人數成長速度趨緩,薪資增幅則不如市場原先預期,暗示經濟活動有降溫跡象。Allianz Investment Management資深市場策略師Charlie Ripley說,人們原本預期就業市場應該要更強勁,實際上卻比想像略軟,不過,這也讓聯準會(Fed)對來年的貨幣政策有更多參考。
 由美國3年期、5年期公債構成的殖利率曲線,在暌違11年後於本週稍早首度出現反轉訊號。路透社報價顯示,這兩種公債利差3日來到負1.2個基點,為2007年以來首度轉負。除了到期日非常短的國庫券之外,這是美債殖利率曲線自金融海嘯以來首次出現反轉訊號。
1.美國上週正式成為原油和精煉油(refined fuels)的淨出口國、正式實現能源獨立,為史上頭一遭!路透社、華爾街日報、Zero Hedge等外電報導,美國能源資訊局(EIA)6日公布,截至11月30日為止當週,美國的原油淨出口量來到每日211,000桶,為1973年EIA開始統計數據以來首度呈現淨出口。統計顯示,美國在11月30日當週出口320萬桶原油、創下單週新高紀錄,另外還出口了580萬桶汽油、柴油及航空燃料等油品,而當週的油品合併進口量則只有880萬桶。根據EIA的報告,2019年美國原油日均產量將超過1,200萬桶,比2016年多出逾300萬桶。美國在前總統歐巴馬(Barack Obama)於2015年底鬆綁原油出口禁令之前,曾有40年的時間高度依賴進口石油。
2.日本市調機構富士經濟(Fuji Keizai)公布調查報告指出,在中國、歐洲、美洲需求加持下,預估2035年全球電動化車款(xEV;包含電動車EV、插電式油電混合車PHV、油電混合車HV、輕型HV(Mild-Hybrid;48V)和燃料電池車FCV)市場規模(銷售量)預估為6,341萬台、將較2017年(442萬台)飆增13.3倍(增加約1,330%)。就國家/區域別來看,2035年美洲xEV銷售量預估為1,804萬台、將較2017年(68萬台)暴增25.5倍,增幅居主要國家/區域之冠;中國市場預估為2,045萬台、將較2017年(83萬台)暴增23.6倍;歐洲市場預估為1,545萬台、將較2017年(91萬台)暴增16倍;日本市場預估為271萬台、將較2017年(173萬台)成長56.6%;印度市場預估為116萬台、將較2017年(6萬台)暴增18.3倍。
3.供應管理協會(ISM)12月6日公布,2018年11月美國非製造業(服務業)採購經理人指數(PMI)自10月的60.3升至60.7、優於經濟學家預期的59.2。截至2018年11月為止的12個月期間ISM非製造業PMI平均值報58.8,高、低點分別為61.6(2018年9月)、55.7。美國ISM非製造業商業調查委員會主席Anthony Nieves 6日表示,非製造業PMI與美國整體經濟的歷史連動關係顯示,60.7對應的年化實質GDP成長率為4.3%。2018年11月非製造業PMI意味著美國商業活動連續第112個月呈現增長、當月指數自10月的62.5升至65.2。16個非製造業產業在11月份回報成長、醫療保健和社會援助擴張力道最強,僅有農林漁牧業呈現萎縮。
4.美國商務部經濟分析局(BEA)12月6日公布,2018年10月貿易(包括貨品、服務)赤字(經季節性因素調整後)月增1.7%(9.33億美元)至554.88億美元、連續第5個月呈現擴增,略高於市場預期的550.0億美元,創2008年10月(601.91億美元)以來新高。美國9月貿易赤字自540.19億美元上修至545.55億美元。2018年1-10月美國貿易赤字年增11.4%(513.03億美元)至5,027.40億美元。BEA於11月28日公布的第二次預估報告(Second Estimate)顯示,淨出口(包括商品、服務)令2018年第3季實質GDP縮減1.91個百分點、創1985年第2季(1.91個百分點)以來最大衝擊。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行官網公布截至2018年12月6日的預估數據(GDPNow),2018年第4季(Q4)經季節性因素調整後的美國實質GDP成長年率報2.7%、低於12月3日的2.8%。
市場別 台灣 美國 歐洲 日本 東南亞
股票市場
債券市場
聯準會(Fed)正在考慮,是否在12月升息後,向市場傳達央行將改採「觀望」(wait-and-see)態度的訊息。Fed雖仍認為明年的短期利率會繼續上揚,但隨著利率愈來愈高,央行官員對升息的速度、以及究竟要把利率升到何處,也變得愈來愈不確定,他們想要評估,經濟對之前的升息行動承受度如何。也因此,Fed接下來的貨幣政策動向,將取決於未來幾週的經濟數據,升息步伐不再像過去那麼可預測。再者,近幾個月來通膨逐漸趨緩、油價重挫暗示通膨壓力將續跌,也降低了Fed必須升息、以防經濟過熱的急迫性。