全球投資快報-第4214號(107/08/20)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 2794.91 38.00 1.34%
上証B股指數 283.14 1.77 0.62%
深圳A股 1507.91 25.93 1.69%
深圳B股 991.92 4.93 0.49%
日經指數 22270.38 78.34 0.35%
南韓(EWY.US) 64.63 0.70 1.09%
恆生指數 27213.41 113.35 0.42%
新加坡(EWS.US ) 23.74 0.05 0.21%
泰國(THD.US) 87.87 0.94 1.08%
菲律賓(EPHE.US) 31.95 0.55 1.75%
印尼綜合 休市(08/16收:5783.80)
馬來西亞(EWM.US) 32.36 0.18 0.56%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 25669.32 110.59 0.43%
那斯達克指數 7816.33 9.81 0.13%
S&P500(SPY.US) 285.06 1.00 0.35%
費城半導體 1323.41 9.68 0.73%
羅素2000 1692.95 7.19 0.43%
美10年公債(%) 2.87 0.00 0.00%
美30年公債(%) 3.03 0.00 0.00%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5344.93 4.09 0.08%
英國(EWU.US) 33.51 0.15 0.45%
德國(EWG.US) 29.42 0.23 0.79%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 188.74 0.36 0.19%
布蘭特原油(現貨) 71.76 0.45 0.63%
黃金(現貨) 1184.200 10.190 0.87%
美元指數 96.13 0.46 0.48%
台幣 30.802 0.043 0.14%
歐元 1.1439 0.0061 0.54%
日幣 110.56 0.32 0.29%
英鎊 1.2747 0.0032 0.25%
日期 指標 公佈值 前期值
08/13 臺灣未結售新台幣外匯收入 24561.0 23594.7
08/06 臺灣外匯存底 4584.96 4571.23
08/03 美國非農業就業人數 149128 148971
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 47.10 0.07 0.15%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 146.06 0.72 0.50%
惠普 24.54 0.40 1.66%
蘋果電腦 217.58 4.26 2.00%
微軟 107.58 0.06 0.06%
思科 45.87 0.71 1.57%
諾基亞 5.23 0.08 1.55%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 46.60 0.38 0.82%
麥當勞 161.15 0.58 0.36%
渥爾瑪百貨 97.85 0.79 0.80%
3M 204.77 1.62 0.80%
奇異 12.30 0.00 0.00%
Sears 1.32 0.14 9.62%
國際紙業 51.97 0.36 0.70%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 69.67 0.11 0.16%
中美貿易戰露出轉機,日經225指數周五雖然走揚,但漲幅有限,主要受美國半導體設備廠應材展望不佳、相關晶片設備廠走跌影響,指數終場僅收漲0.35%。
 華爾街日報周四報導指出,中美下周二、周三將重啟貿易對話,但屬低層級磋商,市場對此既期待又怕受傷害,假如最後結果不讓人滿意,股市恐再受衝擊。
 總結本周,日經225指數累計收低0.12%,已連續第三周收跌,八月迄今累計走跌1.26%。
 從盤面上看,景氣循環股如造船、金屬加工與金融股表現優於大盤,日本海運業者商船三井(Mitsui O.S.K. Lines)收高2.5%、住友金屬礦山(Sumitomo Metal Mining)與三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)均收漲1.9%。
 中美準備重啟貿易談判,全球市場鬆口氣,週五(17日)KOSPI指數攀升0.28%(6.25點),收在2,247.05點。不過週K線仍為負值,下跌1.57%。
 外資昨日創下7月6日以來最大單日賣超額。今日轉站買方,買超韓股1,042億韓圜。
 南韓七月份僅新增5千個就業機會,創近九年新低,為2010年1月全球金融海嘯谷底以來的最糟表現。當局表示將動員所有政策工具刺激就業。分析師認為,勞動數據太難看,南韓央行(BOK)本月底會議升息無望。
歐洲三大股市8月17日呈現漲跌互見。STOXX歐洲600指數17日終場下跌0.10%(0.37點)、收381.06點;週線下跌1.24%、今年迄今下跌2.09%。
 德國DAX指數17日跌26.62點或0.22%、收12,210.55點;週線下跌1.72%、連續第3週收低,創1月底至2月初以來最長跌勢。法國CAC指數17日跌4.09點或0.08%、收5,344.93點;週線下跌1.29%、連續第3週收低。英國FTSE 100指數17日漲2.21點或0.03%、收7,558.59點;週線下跌1.4%、創5個月以來最大跌幅(Thomson Reuters)。
 英國金融時報報導,Thomson Reuters報價系統顯示,義大利股市(FTSE MIB指數)8月17日下跌0.53%、收20,415.27點,創2017年4月21日以來收盤新低。義大利10年期公債殖利率升至3.13%、創兩個月以來最高紀錄。
 倫敦銅價下跌0.2%至5,927.0美元/噸,週線下跌逾4%、創7月初以來最大跌幅。
 江西銅業(600362)8月17日下跌1.12%、收14.08元(人民幣),創2016年10月17日以來收盤新低。滬深300參考指數8月17日下跌1.44%、收3,229.62點,創2016年9月26日以來收盤新低。
 哈薩克礦業有限公司(KAZ Minerals PLC)8月17日大跌14.6%、收478.5便士,創2017年6月27日以來收盤新低。智利銅礦商Antofagasta Plc 17日跌1.97%、收827.0便士,創2017年7月10日以來收盤新低。
 全球半導體設備大廠應用材料(Applied Materials, Inc.)於8月16日美國股市收盤後公布遜於市場預期的財測。德國矽晶圓大廠Siltronic AG下跌3.94%、收118.15歐元,創7月4日以來收盤新低。意法半導體下跌2.16%、收16.95歐元,創2017年10月20日以來收盤新低。
美國與中國、墨西哥的貿易談判露出些許曙光,激勵道瓊工業平均指數躍上2月高,但半導體大廠公布財報後股價大跌,卻拖累費城半導體指數下挫至一個多月低。
 道瓊工業平均指數8月17日終場上漲0.43%(110.59點)、收25,669.32點,創2月26日以來收盤高;週K線上漲1.41%。那斯達克指數上漲0.13%(9.81點)、收7,816.33點;週K線下跌0.29%。標準普爾500指數上漲0.33%(9.44點)、收2,850.13點;週K線上漲0.59%。費城半導體指數下跌0.73%(9.68點)、收1,323.41點,創7月3日以來收盤低;週K線下挫2.32%,已連續第2週走低。
 華爾街日報於17日午盤過後引述熟知內情的官員指出(見此),中、美兩國的談判人員已經擬出作戰計畫,希望能趕在川普、習近平11月峰會前,解開貿易僵局。這顯示中美兩方都不希望貿易糾紛毀壞兩國關係並衝擊全球市場。這場談判旨在尋找貿易問題的解決之道,中美未來可望藉此進行更多協商。
 對中國有大量曝險的通用汽車(General Motors Co.)、福特汽車(Ford Motor Co.)、波音(Boeing)與卡特彼勒(Caterpillar)分別聞訊上漲0.25%、0.42%、0.12%、2.26%。
 另一方面,美國與墨西哥的貿易談判也逐漸有進展。墨西哥經濟部長Ildefonso Guajardo說,北美自由貿易協定(NFAFTA)當中,仍有些雙邊議題尚未解決,他希望這些問題能在接下來一週順利敲定。
 路透社報導,Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca說,貿易戰終究會威脅到經濟活動,川普政府或能提前解決問題、不讓關稅拖慢經濟成長速度,讓投資人備感振奮。
 話雖如此,繪圖晶片大廠Nvidia Corp.、半導體設備大廠應用材料(Applied Materials Inc.)在最新公布的財測令人失望後,股價慘跌4.9%、7.72%,卻拖累費城半導體指數逆勢走跌。
 另外,尖牙股「FAANG」(即臉書(Facebook Inc.)、蘋果(Apple Inc.)、亞馬遜(Amazon.com Inc.)、Netflix Inc.和Google母公司Alphabet Inc.),則隨中國網路巨擘騰訊(Tencent Holdings)走軟,僅蘋果(Apple Inc.)續漲2%、收217.58美元,再創歷史收盤高。騰訊因最新公布的淨利、在暌違近13年後首度下滑而走軟,之前兩個交易日跌幅超過6%,目前已較1月歷史高重挫近1/3。
 特斯拉(Tesla Inc.)重挫8.93%、收305.50美元,為超過兩年來股價跌幅最重的一天。執行長馬斯克(Elon Musk)在接受紐約時報專訪中,聲稱他最近每週的工作時數都高達120小時、連續好幾週都是如此,有時甚至三到四天都得睡在工廠,還得靠安眠藥「Ambien」才能入睡。不過,部分董事會成員認定,這些藥物是導致他在深夜狂發推文的罪魁禍首。另一方面,瑞銀(UBS)則發表研究報告指出,Model 3由於汽車動力成本太高,估計特斯拉每製造一台、就會虧損6,000美元。
 第二季財報週已接近尾聲。根據Thomson Reuters I/B/E/S調查,標普500成分股中,已有467家企業公布上季財報,其中79.2%的業者獲利擊敗華爾街原先預估。
1.金融時報報導,馬來西亞第二季GDP年增4.5%,遠低於前季的5.4%,為2016年以來第四季最差。當季農業、礦業分別萎縮2.5%與2.2%,是拖累整體GDP成長水平的主因。與此同時,服務業則擴張6.5%。馬來西亞新總理馬哈地(Mahathir Mohamad)五月當選後,開始對中國各個一帶一路投資案叫停,可能拉低投資水平,GDP成長也受到影響。另外,馬哈地還兌現停徵不受歡迎的消費稅(GST)承諾,雖然這對消費有短期刺激作用,但恐使財政赤字惡化。其它重大新政策還有,馬來西亞央行當日宣布開放外匯政策,目的在鬆綁外匯管制來降低出口商成本,以及進一步對外資開放資本市場。未來外資透過央行指定銀行,將可買賣馬幣計價的利率衍生性商品。
2.新加坡七月份非石油類(NODX)出口優於預期,主要歸功藥品出口跳增,抵銷電子業持續不振。當月非石油類出口年增11.8%,對照前月上修值0.8%,高出不止一大截,也明顯優於市場預估的7.4%。非電子產品出口繼六月成長4.5%後,七月更是跳升18.8%,當中藥品出口暴增109.2%是主要推手。與此同時,電子類產品出口萎縮3.8%,但對比前月下滑8.6%,已收斂許多。新加坡對中國出口繼六月萎縮15.8%後,七月呈現持平,但對歐盟、美國出口分別跳增20.1%與33.7%。新加坡七月出口月增4.3%,雖然優於前月萎縮11.1%,但遜於分析師預估的6.2%。
3.美元指數居高不下,再加上川普四處掀起貿易戰,新興市場隨之慘跌、落入熊掌。分析人士直指,油價若持續高漲,將會是繼美元之後,另一個觸發新興市場下跌開關的要素。CNBC 16日報導,BK Asset Management外匯策略部主管Boris Schlossberg說,油價若再度衝高,將使新興國家的國際收支嚴重失衡,新興市場已瀕崩潰臨界點。由於新興國家是以美元購買原油,美元升值等於讓石油變貴。Schlossberg警告,倘若油價重返70美元大關,美元又繼續走升,新興市場的壓力將益發沉重,進而形成完美風暴,這對已開發國家非常不利,因為新興市場崩潰、二十大工業國(G20)也會遭受波及。
4.華爾街日報8月16日報導,美國年輕人(16-24歲)失業率在今年夏天降至50多年來的最低水準。週四公布的官方數據顯示,2018年7月在所有積極尋找工作的美國年輕人當中僅有9.2%處於失業狀態、低於2017年7月的9.6%,創下1966年以來同期最低紀錄。此外,不具高中畢業文憑的美國老年人失業率在今年降至歷史最低點。美國西班牙裔或拉丁裔失業率7月降至4.5%、創1973年開始統計以來最低紀錄。從民間勞動參與率(LFPR)的角度來看,美國就業市場還有進步的空間。2018年7月美國年輕人的勞動參與率為60.6%、與去年同期相同,為2009年以來最高水準。作為對照,1989年7月美國年輕人勞動參與率為77.5%。
市場別 台灣 美國 歐洲 日本 東南亞
股票市場
債券市場
德國DAX指數17日跌26.62點或0.22%、收12,210.55點;週線下跌1.72%、連續第3週收低,創1月底至2月初以來最長跌勢。法國CAC指數17日跌4.09點或0.08%、收5,344.93點;週線下跌1.29%、連續第3週收低。英國FTSE 100指數17日漲2.21點或0.03%、收7,558.59點;週線下跌1.4%、創5個月以來最大跌幅(Thomson Reuters)。英國金融時報報導,Thomson Reuters報價系統顯示,義大利股市(FTSE MIB指數)8月17日下跌0.53%、收20,415.27點,創2017年4月21日以來收盤新低。義大利10年期公債殖利率升至3.13%、創兩個月以來最高紀錄。倫敦銅價下跌0.2%至5,927.0美元/噸,週線下跌逾4%、創7月初以來最大跌幅。江西銅業(600362)8月17日下跌1.12%、收14.08元(人民幣),創2016年10月17日以來收盤新低。滬深300參考指數8月17日下跌1.44%、收3,229.62點,創2016年9月26日以來收盤新低。哈薩克礦業有限公司(KAZ Minerals PLC)8月17日大跌14.6%、收478.5便士,創2017年6月27日以來收盤新低。智利銅礦商Antofagasta Plc 17日跌1.97%、收827.0便士,創2017年7月10日以來收盤新低。全球半導體設備大廠應用材料(Applied Materials, Inc.)於8月16日美國股市收盤後公布遜於市場預期的財測。德國矽晶圓大廠Siltronic AG下跌3.94%、收118.15歐元,創7月4日以來收盤新低。意法半導體下跌2.16%、收16.95歐元,創2017年10月20日以來收盤新低。