全球投資快報-第4358號(108/03/26)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3187.10 64.10 1.97%
上証B股指數 305.88 3.20 1.04%
深圳A股 1753.27 25.64 1.44%
深圳B股 1022.42 16.00 1.54%
日經指數 20977.11 650.23 3.01%
南韓(EWY.US) 61.25 0.03 0.05%
恆生指數 28523.35 590.01 2.03%
新加坡(EWS.US ) 23.49 0.12 0.51%
泰國(THD.US) 88.79 0.42 0.48%
菲律賓(EPHE.US) 34.26 0.07 0.20%
印尼綜合 6411.25 114.02 1.75%
馬來西亞(EWM.US) 30.07 0.10 0.33%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 25516.83 14.51 0.06%
那斯達克指數 7637.54 5.13 0.07%
S&P500(SPY.US) 279.04 0.21 0.08%
費城半導體 1382.75 17.62 1.26%
羅素2000 1512.86 6.94 0.46%
美10年公債(%) 2.43 0.01 0.41%
美30年公債(%) 2.87 0.01 0.35%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5260.64 9.28 0.18%
英國(EWU.US) 32.91 0.05 0.15%
德國(EWG.US) 26.82 0.08 0.30%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 184.31 0.16 0.09%
布蘭特原油(現貨) 67.66 0.75 1.12%
黃金(現貨) 1322.300 8.860 0.67%
美元指數 96.51 0.05 0.05%
台幣 30.830 0.024 0.08%
歐元 1.1311 0.0015 0.13%
日幣 109.99 0.05 0.05%
英鎊 1.3193 0.0009 0.07%
日期 指標 公佈值 前期值
03/25 臺灣工業生產 86.15 107.39
03/22 臺灣失業率 3.72 3.64
03/21 臺灣基本放款利率 2.632 2.632
03/21 臺灣一年期存款利率 1.04 1.04
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 52.78 0.48 0.90%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 139.18 0.27 0.19%
惠普 18.97 0.37 1.91%
蘋果電腦 188.74 2.31 1.21%
微軟 117.66 0.61 0.52%
思科 52.73 0.01 0.02%
諾基亞 5.87 0.01 0.17%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 46.03 0.10 0.22%
麥當勞 185.72 1.09 0.58%
渥爾瑪百貨 98.17 0.11 0.11%
3M 203.21 1.45 0.71%
奇異 9.88 0.10 1.00%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 44.36 0.04 0.09%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 60.33 0.65 1.07%
因市場憂心全球景氣減速,美股上週五(22日)重挫、日圓揚升,拖累日經225指數25日慘摔,終場大跌3.01%或650.23點,收20,977.11點,結束連2個交易日走揚態勢,創1個半月來(2月15日以來)收盤新低水準、日經指數收盤價失守2.1萬點整數關卡也為2月15日以來首見,且單日跌幅、跌點皆創下今年來最大。
 東證一部指數(TOPIX)終場跌2.45%或39.70點,收1,577.41點,3個交易日來首度走跌。東證一部上漲家數103家、下跌家數2,013家、維持平盤家數22家。東證一部今日成交額為2兆3,917億日圓,連續第3個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。
 就類股表現來看,東證一部全部33類股盡數下挫,其中以石油石炭製品類股跌幅最大,其次為醫藥品、礦業和玻璃土石製品。
 美元兌日圓22日重貶(即日圓彈升)0.79%至109.94;截至日本股市25日收盤(台北時間14點00分)為止美元兌日圓報109.96,稍早最低貶至109.69創2月11日以來新低水準。
 美國10年期和3個月期公債的殖利率曲線,上週五(22日)一度反轉,市場憂慮美國經濟將陷入衰退,KOSPI指數週一(25日)跳空大跌1.92%(42.09點),收2,144.86點,為3月11日以來收盤低,並創5個月來最大單日跌幅。
 今日外資賣超韓股691億韓圜。南韓法人也賣超韓股2,242億韓圜。
 南韓央行(BOK)總裁李柱烈週一表示,出口疲弱讓南韓經濟成長減緩,外在的下行風險提高,可能打擊該國成長。如果復甦情緒大幅惡化,或許會修改貨幣政策,暗示若有需要將寬鬆貨幣。
全球成長憂慮罩頂,泛歐指連四跌,不過德國企業信心優於預期,促使跌幅收斂,並激勵歐元反彈。
 週一(25日)泛歐STOXX 600指數下跌0.45%(1.7點)、收374.33點。早盤一度下挫0.8%。
 德國DAX指數下跌0.15%(17.52點)、收11,346.65點。法國CAC指數下跌0.18%(9.28點)、收5,260.64點。英國FTSE 100指數下跌0.42%(30.01點)、收7,177.58點。
 Ifo Institute的德國企業信心指數,3月份為99.6,優於Factset訪調估計的98.5,也是六連跌後的首次反彈,顯示德國經濟仍有韌性。另外,2月份的德國企業信心指數原本是98.5,創2014年12月以來新低,獲得上修至98.7。
 Ifo表示,企業對當前的商業環境較為滿意,對未來六個月的看法也明顯轉為樂觀。
 歐元小漲。25日歐元兌美元升值0.13%、報1.1311。
 個股方面,德國化工大廠拜耳(Bayer)下挫2.9%,該公司和嬌生(Johnson & Johnson)同意支付7.75億美元,對美國數千件抗凝血劑Xarelto訴訟案,進行和解。
 油田暨工程服務商Wood Group重挫7.6%,主因Jefferies下砍評等,認為有股息風險。
 英國衛星生產商Inmarsat大漲9.64%,原因是私募股權基金率領的聯盟,同意以34億美元收購該公司。
 英國脫歐方面,國會以329對302的票數,通過修正案,奪走英相梅伊對脫歐程序的控制權。
殖利率曲線反轉(或稱倒掛)引起的經濟衰退疑慮揮之不去,再加上蘋果(Apple Inc.)揭露影片串流服務後股價漲多拉回,使得標準普爾500指數續軟,但波音(Boeing Co.)勁揚卻帶動道瓊工業平均指數逆勢收高。
 道瓊工業平均指數3月25日終場上漲0.06%(14.51點)、收25,516.83點。那斯達克指數下跌0.07%(5.13點)、收7,637.54點,創3月14日以來收盤低。標準普爾500指數下跌0.08%(2.35點)、收2,798.36點,創3月12日以來收盤低。費城半導體指數下挫1.26%(17.62點)、收1,382.75點,創3月14日以來收盤低。
 美國10年期公債與3個月國庫券的利差上週五(3月22日)由正轉負、呈現所謂的「殖利率曲線倒掛」(即短天期債券殖利率高於長天期債券)現象,為2007年以來首見。殖利率曲線倒掛,被視為經濟衰退的可靠訊號,通常經濟會在警訊出現後、於一兩年內面臨衰退困境。上述現象導致全球股市重挫。
 MarketWatch報導,Tradeweb報價顯示,資金持續湧入債市,促使美國10年期公債殖利率在本週一下挫4.1個基點至2.418%、創2017年12月29日以來新低,3個月國庫券的殖利率則下跌1個基點至2.445%。這讓10年債及3個月國庫券的利差進一步轉負。
 CNBC、路透社報導,聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)25日在瑞士信貸亞洲金融會議上表示,美國債市近來出現的衰退警訊,可能在暗示Fed必須降息、而不是經濟會長期陷入衰退。她直指,當前的殖利率曲線斜率非常平緩,跟過去不一樣,也比較容易出現倒掛的情形。
 路透社報導,標普500金融類股25日應聲下滑0.4%,已連續第5個交易日走跌,為今(2019)年以來最綿長的跌勢。
 不過,市場緊張情緒略微緩解。芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)22日飆漲20.91%、創兩個月來最大日漲幅後,25日回跌0.91%、收16.33點。
 另一方面,特別檢察官穆勒(Robert Mueller)判定美國總統川普(Donald Trump)並無通俄嫌疑,分析人士認為,國內政局回穩,可能令川普對中國、歐洲的貿易談判轉趨強硬。
 CNBC 25日報導,AGF美國政策策略長、擅長判斷政治局勢對金融市場影響的Greg Valliere說,一個月前,川普看來真的很需要贏得一場勝利,甚至可以為此接受任何貿易條件;如今川普得償所願,不再那麼迫切需要敲定貿易協議,也許他對中國的態度會稍微轉趨強硬。
 美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)、貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)本週將前往中國,於3月28日重啟新一輪的貿易談判。營收在中國有大量曝險度的半導體類股連續第2個交易日下挫。VanEck Vectors半導體ETF (VanEck Vectors Semiconductor ETF,代號為SMH.US)下跌1.26%、收105.40美元。
 在個股變化方面,波音宣布,本週將為飛行員及主管機關簡介737 MAX班機的軟體更新及最新訓練手冊。另一方面,衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)、卡達航空(Qatar Airways)也都表示對波音有信心。波音聞訊逆勢上漲2.29%、收370.46美元,漲幅居道瓊30支成分股之冠。
 蘋果25日揭露眾人期待已久的Apple TV+原創影音串流服務及Apple TV Channels電視頻道訂閱服務後,股價出現漲多拉回的走勢,終場下跌1.21%、收188.74美元。
1.德國智庫Ifo經濟研究院3月25日公布,2019年3月德國商業景氣指數自2月的98.7點(初估值為98.5點)升至99.6點(2015=100,經季節性因素調整後)、創2018年12月(101.1點)以來新高,7個月以來首度呈現上揚,優於市場預期的98.5點。2019年3月德國商業現狀指數自2月的103.6點升至103.8點、6個月以來首度呈上揚,衡量未來6個月景氣看法的預期指數自2月的94.0點升至95.6點、7個月以來首度呈現上揚。Ifo總裁Clemens Fuest指出,德國經濟正展現韌性。
2.市場憂慮美國陷入衰退,害怕全球成長放緩,紛紛棄股轉債,上週債市出現2018年1月來最大的吸金潮。週一(25日)投資人驚魂未定,亞股一片綠油油,澳洲和紐西蘭的10年期公債殖利率雙雙打破空前低。金融時報、路透社報導,上週五(22日)美國10年期公債殖利率一度低於3個月期公債殖利率,殖利率曲線反轉,為2007年以來首見。殖利率曲線反轉常被視為經濟將要陷入衰退的訊號,歐美股市重挫。美銀美林表示,上週股市失血207億美元;債市吸金121億美元、創2018年1月以來最大的資金流入潮。週一亞股齊跌,眾人狂買債券避險,推高債券價格,和價格呈反向走勢的殖利率下挫。澳洲10年期公債殖利率跌至1.76%,紐西蘭10年期公債殖利率摔至2.008%,雙雙改寫空前新低。
3.英國頗具影響力的企業遊說團體「英國工業聯合會(Confederation of British Industry,CBI)」3月25日與PwC聯手發表季度金融服務業調查(見圖)。這份報告顯示,金融服務業的樂觀情緒創2008年12月(-45%)以來最大跌幅、為過去13個季度以來第12度呈現下跌。此次的調查共有84家企業受訪。僅有10%的受訪企業表示他們對整體業務狀況看法比3個月前更加樂觀、高達53%的企業表示他們變得比較沒有那麼樂觀,兩相扣抵後得到-43%(前一個季度為-24%)。10%的受訪企業表示他們的業務量上揚、22%表示業務量下滑,兩相扣抵後得到-12%(前一個季度為-7%)。這意味著業務量連續第2個季度呈現下滑、並且創2012年9月以來最大跌幅。
4.日本經濟產業省22日宣布,2019年度(2019年4月起的會計年度)輸出在10kW以上500kW以下的產業用太陽能發電收購價格自2018年度的18日圓(指每kWh的價格、不含稅;以下同)大砍22%至14日圓,為連續第7年調降。日本在2012年7月開始導入FIT制度(太陽能發電收購制度)時的收購價高達40日圓、2019年度的價格僅有2012年的約1/3水準。另外,為了壓低太陽能收購價格,日本目前已導入設定上限價格的「招標制」,而經產省宣布,2019年度列為「招標」的對象擴大至輸出在500kW以上的大規模太陽能發電(2018年度對象為2千kW以上)。
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