瀚亞投信 - 主動型台股基金展實力 績效勝大盤
2021/10/13
近兩年加權指數突破1990年以來的12,682點天險關卡，並且一路往上最高來到1萬8千點附近，頗有挑戰2萬點大關的意圖。隨著台股投資市場越來越火熱，各項台股連結商品也為人津津樂道，包括主動型台股基金、被動型台股ETF等。瀚亞投資指出，主動型台股基金透過研究團隊的專業選股能力及操作，追求在短中長期都能戰勝大盤的成果！
根據Lipper資料統計，截至第三季底為止，今年來加權指數含息報酬率為17.9%，在全球股市中屬前段班資優生；不過主動型台股基金表現更勝一籌，今年來平均績效為23.5%，當中位於前段班的基金更是交出報酬率3成以上的成績單；至於連結台股的國內ETF平均報酬率為18.3%，小幅超越大盤。
若將時間拉長來看，主動型台股基金績效勝出大盤以及ETF的幅度又更明顯。近一年、近兩年、近三年台股含息報酬率分別為39%、66.4%，跟74.8%；同期間市場台股基金平均績效分別為43.2%、72.8%，以及89.7%；反觀國內ETF平均分別為36.9%、61.6%，與66.1%，落後大盤報表現。
瀚亞投資長劉興唐表示，隨著全球股市來到歷史高檔位置，指數上漲空間相對有限，台股也不例外。然而在大盤空間有限的情況下，台股基金依舊交出亮眼的成績，充分展現出主動型基金的能力及價值，對於台股投資人來說，台股基金相當適合做為長期持有的核心資產部位。
瀚亞投資旗下擁有四檔台股基金，分別為瀚亞高科技基金、瀚亞菁華基金、瀚亞外銷基金，以及瀚亞中小型股基金。其中瀚亞高科技基金今年來在國內股票型-科技類型基金中排名第四，瀚亞菁華基金更是在80檔國內股票型-一般類型基金中排名第七，成績斐然。在瀚亞台股研究團隊操作下，兩檔基金無論短、中、長期績效皆位於同類型基金前段班。
展望台股後市表現，瀚亞台股研究團隊指出，甫進入第四季，台股就受到如美國調高債務上限、中國限電控管高耗能產業等國際市場雜音干擾，加權指數迎來高檔修正。惟就基本面、景氣循環周期來看，股市多頭市場尚未走完，預計接下來還有機會再出現高點，建議投資人可以利用定期定額，或者單筆分批布局的方式，持續參與台股投資機會。
資料來源:Lipper,2021/9/30
近兩年加權指數突破1990年以來的12,682點天險關卡，並且一路往上最高來到1萬8千點附近，頗有挑戰2萬點大關的意圖。隨著台股投資市場越來越火熱，各項台股連結商品也為人津津樂道，包括主動型台股基金、被動型台股ETF等。瀚亞投資指出，主動型台股基金透過研究團隊的專業選股能力及操作，追求在短中長期都能戰勝大盤的成果！
根據Lipper資料統計，截至第三季底為止，今年來加權指數含息報酬率為17.9%，在全球股市中屬前段班資優生；不過主動型台股基金表現更勝一籌，今年來平均績效為23.5%，當中位於前段班的基金更是交出報酬率3成以上的成績單；至於連結台股的國內ETF平均報酬率為18.3%，小幅超越大盤。
若將時間拉長來看，主動型台股基金績效勝出大盤以及ETF的幅度又更明顯。近一年、近兩年、近三年台股含息報酬率分別為39%、66.4%，跟74.8%；同期間市場台股基金平均績效分別為43.2%、72.8%，以及89.7%；反觀國內ETF平均分別為36.9%、61.6%，與66.1%，落後大盤報表現。
瀚亞投資長劉興唐表示，隨著全球股市來到歷史高檔位置，指數上漲空間相對有限，台股也不例外。然而在大盤空間有限的情況下，台股基金依舊交出亮眼的成績，充分展現出主動型基金的能力及價值，對於台股投資人來說，台股基金相當適合做為長期持有的核心資產部位。
瀚亞投資旗下擁有四檔台股基金，分別為瀚亞高科技基金、瀚亞菁華基金、瀚亞外銷基金，以及瀚亞中小型股基金。其中瀚亞高科技基金今年來在國內股票型-科技類型基金中排名第四，瀚亞菁華基金更是在80檔國內股票型-一般類型基金中排名第七，成績斐然。在瀚亞台股研究團隊操作下，兩檔基金無論短、中、長期績效皆位於同類型基金前段班。
展望台股後市表現，瀚亞台股研究團隊指出，甫進入第四季，台股就受到如美國調高債務上限、中國限電控管高耗能產業等國際市場雜音干擾，加權指數迎來高檔修正。惟就基本面、景氣循環周期來看，股市多頭市場尚未走完，預計接下來還有機會再出現高點，建議投資人可以利用定期定額，或者單筆分批布局的方式，持續參與台股投資機會。
資料來源:Lipper,2021/9/30
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |