東方匯理投信 - 認識ESG從鋒裕匯理開始 永續發展目標(SDGs)
2020/12/03
永續發展目標在台灣蔚為風潮，台灣上市櫃企業所發布的企業社會責任報告書中，經常引援聯合國提出的17項永續發展目標（Sustainable
Development Goals, SDGs)，強調會運用公司的核心能力實踐之。在資產管理界同樣有業者關注責任投資與永續發展目標，歐洲第一大、全球前十大[1]的鋒裕匯理資產管理表示，我們是責任投資的先行者，旗下ESG團隊已開發出獨家的ESG篩選系統，其分析標準符合聯合國的永續發展目標(SDGs)。
新冠病毒肺炎疫的事件，更彰顯永續發展目標(SDGs)的重要性，而什麼是永續發展目標（Sustainable
Development Goals, SDGs）? 該目標為聯合國與各國所推行，源於2015年時聯合國所有會員國通過的《2030年可持續發展議程》，其核心是17項永續發展目標(SDGs)，並有169個細項目標，關懷包含：貧窮、飢餓、教育、平等、環境等（詳見圖一)，希望所有國家針對這些迫切的議題採取行動。
來自法國總部位在巴黎的鋒裕匯理資產管理在責任投資的起跑速度早於多數同業，2006年即是最早簽署聯合國支持的責任投資原則(Principles
for Responsible Investment，PRI)的業者之一。
除此之外，鋒裕匯理資產管理在PRI評鑑亦表現出色，在2020年所有參與項目皆榮獲A+評分[2]，評分項目包含：策略與公司治理、上市股票-整合、上市股票-積極所有權、固定收益-主權、超國家機構、國際組織、固定收益-金融業、固定收益-非金融業以及私募基金。
鋒裕匯理資產管理並擁有的ESG(E環境Environment、S社會Social、G公司治理Governance)獨立團隊成立於2003年，內有23位ESG專家及14家[3]外部數據廠商，打造獨家的ESG評級。而這些ESG評級有最佳Ａ等級∼最差Ｇ等級，共七個評級。鋒裕匯理資產管理旗下所有投資組合不投資
«G» 等級，而Amundi 的SRI(社會責任主題)基金不投資
«E», «F», «G» 等級。
在永續發展目標方面，以鋒裕匯理基金環球生態ESG股票為例，10個ESG投資類別與聯合國17項永續發展目標(SDGs)能對照，分別為健康生活、ESG承諾、永續運輸、科技效率/智能、水資源、乾淨技術、汙染防治、替代能源、農/林業、能源效率/綠色建築，彰顯團隊對於永續發展目標的重視(見圖二)。
圖一、聯合國17項永續發展目標(Sustainable
Development Goals, SDGs)
[2]
資料來源：鋒裕匯理投信整理 資料日期:2020/10/21 Access to Amundi 2020 Transparency
report https://about.amundi.com/ezjscore/call/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::paramsList=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_MDhkNTEwMTM3OGJkN2Q5YzJkNWEzOGZkZjk4NDU0MjI
永續發展目標在台灣蔚為風潮，台灣上市櫃企業所發布的企業社會責任報告書中，經常引援聯合國提出的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs)，強調會運用公司的核心能力實踐之。在資產管理界同樣有業者關注責任投資與永續發展目標，歐洲第一大、全球前十大[1]的鋒裕匯理資產管理表示，我們是責任投資的先行者，旗下ESG團隊已開發出獨家的ESG篩選系統，其分析標準符合聯合國的永續發展目標(SDGs)。
新冠病毒肺炎疫的事件，更彰顯永續發展目標(SDGs)的重要性，而什麼是永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）? 該目標為聯合國與各國所推行，源於2015年時聯合國所有會員國通過的《2030年可持續發展議程》，其核心是17項永續發展目標(SDGs)，並有169個細項目標，關懷包含：貧窮、飢餓、教育、平等、環境等（詳見圖一)，希望所有國家針對這些迫切的議題採取行動。
來自法國總部位在巴黎的鋒裕匯理資產管理在責任投資的起跑速度早於多數同業，2006年即是最早簽署聯合國支持的責任投資原則(Principles for Responsible Investment，PRI)的業者之一。
除此之外，鋒裕匯理資產管理在PRI評鑑亦表現出色，在2020年所有參與項目皆榮獲A+評分[2]，評分項目包含：策略與公司治理、上市股票-整合、上市股票-積極所有權、固定收益-主權、超國家機構、國際組織、固定收益-金融業、固定收益-非金融業以及私募基金。
鋒裕匯理資產管理並擁有的ESG(E環境Environment、S社會Social、G公司治理Governance)獨立團隊成立於2003年，內有23位ESG專家及14家[3]外部數據廠商，打造獨家的ESG評級。而這些ESG評級有最佳Ａ等級∼最差Ｇ等級，共七個評級。鋒裕匯理資產管理旗下所有投資組合不投資 «G» 等級，而Amundi 的SRI(社會責任主題)基金不投資 «E», «F», «G» 等級。
在永續發展目標方面，以鋒裕匯理基金環球生態ESG股票為例，10個ESG投資類別與聯合國17項永續發展目標(SDGs)能對照，分別為健康生活、ESG承諾、永續運輸、科技效率/智能、水資源、乾淨技術、汙染防治、替代能源、農/林業、能源效率/綠色建築，彰顯團隊對於永續發展目標的重視(見圖二)。
圖一、聯合國17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |