基本資料

投資管理事業名稱 聯博證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(ACD2) /
單位數撥回(ACD3)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國105年6月1日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低收取美金440元整)
連結險種 富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價鑫美一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價鑫美一生變額壽險

帳戶特色

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富邦人壽目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶特色為以下四項:

1.目標管理、多元佈局:靈活資產配置,波動影響少一點。本帳戶預定配置為股五債五,鎖定波動管理、穩定成長與捕捉轉機三大投資目標,並結合聯博集團獨特的動態資產配置策略(DAA)、多元佈局。

2.階梯式提解、追求收益:除每月定額資產提解外,另有季度資產提解機制,每年2、5、8及11月份檢視提解基準日淨值表現,如達設定級距,即享有季度額外提解金額,為您將投資獲利落袋為安。

3.委託代操、投資得意:可投資標的涵蓋境外基金、境內基金及指數股票型基金ETFs等。可投資於聯博境外超級法人級別,委託帳戶獨享優惠。

4.聯博為您追求最佳機會:聯博投信為台灣資產管理公司領導品牌之一,目前全權委託帳戶操作服務之資產管理規模在業界名列前茅。本帳戶由聯博投信在台團隊與聯博集團海外投資顧問,運用全球投資研究資源,提供客製化的管理,結合全球股債團隊資源,打造世界級的投資服務。

提解機制

  1. 委託投資資產提解內容摘要 :

  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1~12 提解基準日之NAV ≧ 8美元時 0.0458美元
    提解基準日之NAV < 8美元時 0.0333美元
    2、5、8、11
    季度加碼
    (提解基準日之NAV - 0.0458美元) > 10.5美元時 50% x (提解基準日之NAV - 0.0458美元 - 10.5美元)

  3. 委託投資資產提解給付方式:

    (1)提解方式:現金/轉投入

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非屬全權委託投資契約所訂之營