基本資料
帳戶特色
目標管理 多元佈局
靈活資產配置，波動影響少一點。本帳戶採股五債五*配置，鎖定波動管理、穩定成長與捕捉轉機三大投資目標，並結合聯博集團獨特的動態資產配置策略(DAA)，多元佈局於全球各類股票型、固定收益型基金及ETF，靈活調整組合配置，參與全球經濟成長與多樣化收益來源。
*此處所列配置比重僅供說明參考，非保證未來之投資模式，經理公司有權依市場變化調整。
委任代操 投資得意
享法人級服務，投資成本低一點。本帳戶由聯博投信團隊所操作管理，節省您自行轉換標的之時間及成本。此外，透過本帳戶可投資於聯博境外基金「超級法人級別* 」，享有與大型法人機構同等級之管理費，以較低成本優勢，追求較佳投資表現。
資料來源：聯博，資料日期：2023年6月。債券型子基金以聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之管理費為例，股票型子基金以聯博-全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)之管理費為例，一般級別為A股，法人級別為S1股。*若子基金無發行超級法人級別時，則投資法人級別。全委帳戶投資之子基金管理費用以基金公開說明書或投資人須
知刊載為準。
領導品牌 全球資源
1.資料截至2023年4月。資料來源：亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)。 亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱，自2018年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述13年連霸所獲獎項分別為2023及2022年台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2021年台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、台灣最佳金融科技創新資產管理公司、年度最佳CEO；2020、2019、2018、2016年台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2015年台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2014年台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司；2013年台灣最佳零售基金公司，2012年台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司；2011年台灣最佳境外基金公司*；2010年-台灣最佳零售基金公司*。*指聯博投信與聯博投顧合併前，聯博投顧所獲之獎項。2.資料來源：聯博，2023年3月31日。
提解機制
- 委託投資資產提解內容摘要 ：
月份 條件 每單位提解金額 1~12 提解基準日之NAV ≧ 8美元時 0.0458美元 提解基準日之NAV < 8美元時 0.0333美元 2、5、8、11
季度加碼(提解基準日之NAV - 0.0458美元) > 10.5美元時 50% x (提解基準日之NAV - 0.0458美元 - 10.5美元)
- 委託投資資產提解給付方式：
(1)提解方式：現金/轉投入
(2)提解頻率：每月一次。
(3)提解基準日：每月10號，如該日為非屬全權委託投資契約所訂之營業日則順延至次一營業日。
(4)提解之生效日：委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。
(5)提解之付款日/單位數入帳戶日：依保險單條款為準。
績效查詢
警語
帳戶績效僅供參考，以原計價幣別計算，並已還原各期提解金額；所有帳戶績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式：含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值＋期間累計每單位資產撥回金額）／期初單位淨值。不含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。投資風險：投資具風險，此一風險可能使投資金額發生虧損，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率，上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，委託投資資產提解後，上述投資帳戶淨值可能受到影響下降，保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱公開說明書。
