全球投資快報-第4051號(106/12/18)
   

指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3420.53 27.63 0.80%
上証B股指數 336.65 0.11 0.03%
深圳A股 1988.47 14.42 0.72%
深圳B股 1146.25 10.74 0.93%
日經指數 22553.22 141.23 0.62%
南韓(EWY.US) 75.09 0.02 0.03%
恆生指數 28848.11 318.27 1.09%
新加坡(EWS.US ) 26.48 0.02 0.08%
泰國(THD.US) 91.74 0.47 0.51%
菲律賓(EPHE.US) 37.69 0.04 0.11%
印尼綜合 6119.42 5.77 0.09%
馬來西亞(EWM.US) 33.59 0.08 0.24%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 24651.74 143.08 0.58%
那斯達克指數 6936.58 80.06 1.17%
S&P500(SPY.US) 266.51 0.85 0.32%
費城半導體 1250.89 18.46 1.50%
羅素2000 1530.42 23.47 1.56%
美10年公債(%) 2.35 0.00 0.00%
美30年公債(%) 2.68 0.03 1.11%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5349.30 7.84 0.15%
英國(EWU.US) 35.32 0.06 0.17%
德國(EWG.US) 33.03 0.14 0.43%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 184.52 0.31 0.17%
布蘭特原油(現貨) 63.83 0.21 0.33%
黃金(現貨) 1255.590 1.190 0.09%
美元指數 93.93 0.30 0.32%
台幣 29.992 0.014 0.05%
歐元 1.1759 0.0029 0.25%
日幣 112.58 0.37 0.33%
英鎊 1.3325 0.0109 0.81%
日期 指標 公佈值 前期值
12/12 臺灣未結售新台幣外匯收入 24864.4 21007.3
12/08 美國非農業就業人數 147241 147013
12/05 臺灣外匯存底 4504.69 4477.87
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 44.56 1.30 3.01%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 152.50 1.50 0.97%
惠普 20.92 0.18 0.87%
蘋果電腦 173.97 1.75 1.02%
微軟 86.85 2.16 2.55%
思科 38.19 0.29 0.77%
諾基亞 4.61 0.00 0.00%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 46.19 0.16 0.35%
麥當勞 174.06 0.92 0.53%
渥爾瑪百貨 97.11 0.02 0.02%
3M 238.00 0.08 0.03%
奇異 17.82 0.18 1.02%
Sears 3.83 0.04 1.03%
國際紙業 56.25 1.07 1.94%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 74.77 0.85 1.15%
因美股走跌、日圓揚升,加上電信股慘摔,拖累日經225指數15日持續走軟,終場下挫0.62%或141.23點,收22,553.22點,連續第4個交易日走跌;週線下挫1.13%,連續第2週走跌。
 東證一部指數(TOPIX)終場跌0.81%或14.67點,收1,793.47點,連續第3個交易日走跌。東證一部上漲家數627家、下跌家數1,343家、維持平盤家數81家。東證一部今日成交額為3兆3,299億日圓,連續第48個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。
 就類股表現來看,東證一部全部33類股中、有5類股上揚,其中以水產農林業類股漲幅最大,其次為空運業、零售業和證券商品期貨。
 美元兌日圓14日貶值(即日圓升值)0.28%至112.21,連續第2個交易日走貶;截至日本股市15日收盤(台北時間14點00分)為止,美元兌日圓報112.24。
 夏普逆勢大漲1.56%。為了慶祝神速重返東證一部,夏普14日向日本每位員工發放總值3萬日圓的紅包,紅包金額達前次的10倍。
 任天堂漲0.05%。Switch持續缺貨,日本二手機價格較新品高出1成。
 日本電信業將掀激戰,樂天(Rakuten)14日宣布將搶進,拖累NTT DoCoMo等現行3大電信商股價慘跌。DoCoMo崩跌4.60%、KDDI崩跌6.65%、軟銀大跌2.39%。
 韓國經濟數據報佳音,加上中韓關係回暖,激勵韓股開高走高。KOSPI指數15日上漲0.51%(12.59點),收在2,482.07點。週K線上揚0.73%。
 BusinessKorea、韓聯社報導,南韓科學與資訊科技未來規畫部(Ministry of Science ICT and Future Planning,MSIP)14日公布,十一月份ICT出口額年增25.9%、至186.2億美元,為有紀錄以來第二高,僅次於今年九月的192億美元。
 中韓關係解凍,南韓總統文在寅訪中,和習近平舉行峰會。南韓財政部副部長Ko Hyoung-kwon表示,兩國關係改善,中國觀光客將重回南韓,有利明年經濟成長。
 南韓中概股走升,現代汽車上漲2.33%收在154,000韓圜。零售業者新世界(Shisegae)攀升4.00%收在299,000韓圜。
 錦湖輪胎(Kumho Tire)大漲10.82%收在4,455韓圜。該公司之前傳出恐遭法院接管,股價一度慘跌。
歐股上周五多走跌,主要受零售股與銀行股溺水拖累,泛歐Stoxx 600指數終場下跌0.19%,周線收黑0.3%。
 瑞典平價流行服飾業者H&M因客流量減少,第四季營收下滑至503.9億克朗,遠低於分析師預估的540.7億克朗,致使股價狂瀉13.23%。
 歐洲三大股市指數表現好壞參半,其中英股FTSE 100指數拜英鎊重貶之賜,收高0.57%。另外,德股DAX 30指數收漲0.27%,法股CAC 40指數收跌0.15%。
 MarketWatch報導,歐盟領袖當日認定第一輪英國脫歐談判取得足夠進度,已能進入下一階段談判,當中包含貿易與過渡期等關鍵議題。儘管這被視為正面發展,但預料談判過程會明顯比之前艱辛。除此之外,英國內部意見能否完成整合,也是談判能否順利進行的主要障礙之一。
 英鎊兌美元當日重貶0.8%、報1.3313。據統計,英股FTSE 100指數成分股有75%左右營收來自海外,英鎊貶值有助於出口。
 Stoxx 600銀行股指數收跌0.59%,法國興業銀行、英國匯豐銀行分別下跌1.89%與1.45%。
 其它企業消息還有,廉價航空Ryanair控股宣布將重整飛行員工會,似乎想避免機師在耶誕節罷工,Ryanair終場收跌3.67%。
美國股市15日因稅改法案過關機率大增而走高,道瓊工業平均指數、那斯達克指數以及標準普爾500指數同步創下歷史收盤新高紀錄
 道瓊工業平均指數15日漲143.08點或0.58%、收24,651.74點;週線上漲1.33%、連續第4週收高。那斯達克指數15日漲80.05點或1.17%、收6,936.58點;週線上漲1.41%、3週以來首度收高。標準普爾500指數15日漲23.80點或0.90%、收2,675.81點;週線上漲0.92%、連續第4週收高。費城半導體指數15日漲18.46點或1.50%、收1,250.89點,創12月1日以來收盤新高;週線上漲1.02%、3週以來首度收高。
 Thomson Reuters報導,Bob Corker、Marco Rubio這兩位原本持反對意見的共和黨籍參議員15日下午轉而站在支持稅改的一方、令這份自1986年以來最大規模稅改法案過關機率大增。共和黨掌控多數席次的眾議院預料將在12月19日就共和黨參眾兩院的最終協商版本進行表決、預料將可順利過關。
 華爾街日報報導,道瓊工業平均指數15日創下今年以來第69度的歷史收盤新高紀錄、為1995年以來最多。高盛預估標準普爾500指數2018年底目標為2,850點。根據FactSet的統計,分析師預估2018年每個季度企業盈餘都將繳出兩位數的成長成績。
 CNBC 15日報導,瑞銀策略師Keith Parker指出,美股目前僅反應35-45%的稅改利多、明年標準普爾500指數有望上看3,300點。他預期Target(TGT.US)、雷神(Raytheon, RTN.US)將會是共和黨稅改計畫的兩大受惠者。Target、雷神15日分別收高1.08%、1.38%,後者更創下歷史收盤新高(191.38美元)。
 SPDR S&P航天與國防ETF(XAR.US)15日上漲1.58%、收83.34美元,創歷史收盤新高;今年迄今上漲31.51%。iShares U.S. Aerospace & Defense(ITA.US)15日上漲1.62%、收187.83美元,創歷史收盤新高;今年迄今上漲33.67%。雷神為XAR、ITA的主要持股之一。
 MarketWatch報導,好市多(Costco Wholesale Corporation)第1季度營收自一年前的281億美元升至318.1億美元、每股盈餘自1.24美元升至1.45美元,同店銷售、電子商務銷售分別成長10.5%、43.5%。根據FactSet的調查,分析師原先預期營收、每股盈餘各為311.3億美元、1.33美元。好市多15日上漲3.32%、收192.73美元,創歷史收盤新高。
 Stifel Nicolaus分析師Jim Duffy以毛利率出現觸底跡象為由、將Under Armour Inc.投資評等調高至「買進」、目標價自12美元調高至17美元。Under Armour(UAA.US)15日大漲9.77%、收15.17美元,創10月30日以來收盤新高。
 英國金融時報報導,以「布希鞋(運動休閒涼鞋)」聲名大噪的卡駱馳(Crocs Inc., CROX.US)15日獲Duffy的青睞、投資評等升至「買進」,目標價自8美元升至14美元。卡駱馳15日大漲14.72%、收12.55美元,創2015年9月30日以來收盤新高。
 美國聯邦通信委員會(FCC)宣布取消歐巴馬政府推動的網路中立性(net neutrality)法規、激勵美國電信股週線上漲4%,連續第5週收高、創2016年7月以來最長漲勢。嘉實XQ全球贏家報價系統顯示,Comcast、AT&T、Verizon Communications週線分別上漲4.64%、4.11%、3.09%。
 AeroVironment Inc.(無人機製造商)執行長Wahid Nawabi在接受CNBC「Mad Money」節目主持人Jim Cramer專訪時透露,單價16,500美元的農業用自駕無人機自12月14日起開始在亞馬遜網站上販售、上述價格包含一年份的決策支援分析軟體服務。AeroVironment 15日上漲2.29%、收55.75美元,創歷史收盤新高;今年迄今大漲107.79%。
1.中國智慧機品牌崛起、擠壓到韓廠生存空間,科技市調機構Strategy Analytics預估,三星電子(Samsung Electronics Co.)的全球智慧機市佔率,恐怕將跌破2成。韓聯社、BusinessKorea報導,Strategy Analytics 14日發表研究報告指出,明(2018)年三星的全球智慧機出貨量將達3.15億支,市佔率則會從今年的20.5%萎縮至19.2%,主要是受到蘋果(Apple Inc.)有望繼續擴充高階市佔、中國廠牌快速佔據平價市場的影響。若將Galaxy Note 7連環爆炸的2016年排除在外,這將是三星史上第一次出現智慧機出貨量較前年萎縮的態勢。相較之下,蘋果明年的出貨量則有望達到2.34億支,市佔率也會從今年的14%略增至14.3%。華為、Oppo明年的市佔率則料將增加至10%、7.8%,主因陸廠在中國、印度都有進展。
2.美國商務部14日公布,2017年11月零售與飲食服務銷售額(經季節性因素調整後)初估月增0.8%至4,927.17億美元,創1992年開始統計以來最高紀錄、遠優於市場預期的0.3%;10月月增率自0.2%上修至0.5%。美國11月零售與飲食服務銷售額年增5.8%、創2012年3月以來最高升幅。Amplify線上零售ETF(IBUY.US)12月14日上漲0.10%、收40.49美元,創歷史收盤新高;今年迄今漲幅達48.84%。11月用來計算GDP消費支出項目的核心零售(排除飲食服務、汽車經銷商、加油站、建材店家不計)月增0.8%、遠優於市場預期的0.3%。排除汽車與相關零件的零售額11月月增1.0%、優於市場預期的0.6%;10月月增率自0.1%上修至0.4%。
3.美國商務部14日公佈,2017年10月經季節性因素調整後的企業存貨月減0.1%、創4月以來最大跌幅,符合市場預期;連續第2個月呈現月減、創2016年1-2月以來最長紀錄。與2016年10月相比,企業存貨上揚3.5%、高於9月的3.4%。美國10月份經季節性因素與交易日調整後的企業銷售額年增6.5%、連續第14個月呈現年增。美國10月經季節性因素調整後的企業存貨銷售比自9月的1.36降至1.35、創2014年12月(1.34)以來新低,低於2016年10月的1.39。眾所矚目的零售商存貨額10月月增0.0%;9月月減率(0.9%)創2009年8月(月減2.6%)以來最大跌幅。零售商10月銷售額年增5.2%(月增0.6%)至4,320.41億美元,當月存貨/銷售比自9月的1.44降至1.43、創2015年5月(1.43)以來新低。
4.Thomson Reuters報導,根據南韓能源部14日公布的提案、可再生能源的電力供應佔比將從目前的6%跳升至2030年的20%。南韓將在12月26日就此項提案舉辦公聽會。韓國時報14日報導,南韓官方計畫將核電廠數量自24座降至2030年的18座,月城一號(Wolsong 1)核能發電反應爐預計將會提前除役。煤電供電佔比將自目前的45.3%降至36.1%、液化天然氣發電佔比將自16.9%升至18.8%。國際能源署(IEA)11月14日發表《2017年世界能源展望(World Energy Outlook 2017,WEO-2017)》。WEO-2017指出,成本快速下滑意味著太陽能將在未來25年內成為最便宜的新電力來源,這段期間可再生能源與天然氣將滿足85%的新增能源需求。
市場別 台灣 美國 歐洲 日本 東南亞
股票市場
債券市場
CNBC 15日報導,美國眾議院多數黨領袖Kevin McCarthy發布聲明表示,眾議院、參議院的共和黨籍議員希望在12月18-22日當週中段通過稅改法案,眾議院將率先在19日進行投票表決。依據共和黨15日提出的最終版摘要內容,美國企業稅率將自35%降至21%、新稅率將自2018年起生效。美國科技股先前因參議院版本納入企業替代性最低稅(AMT,或稱「最低稅負」)而下挫。在眾議院與企業團體的反對下、AMT被剔除在最終版本之外。歐巴馬健保(Obamacare,簡稱:歐記健保)原本要求多數美國人購買健康保險(否則面臨罰款)的條文將在2019年取消,美國國會預算辦公室(CBO)預估擁有健保的人數將因而減少1,300萬人、歐記健保平均保費也將因而被拉高。根據聯合稅務委員會的初估,未來10年美國預算赤字將因這項稅改而增加1.46兆美元。Bob Corker、Marco Rubio這兩位原本持反對意見的共和黨籍參議員15日下午轉而站在支持稅改的一方。Thomson Reuters報導,Corker、Rubio的支持意味著共和黨有望取得52票的贊成票。目前尚有三位還未做出最後決定的共和黨籍參議員(Susan Collins、Jeff Flake、Mike Lee)。此外,John McCain因癌症治療引發副作用而住院,Thad Cochran也因生病而未出席參議院版本的投票。共和黨至少需在參議院取得50票才能通過稅改法案。握有突破僵局關鍵性一票的美國副總統彭斯(Mike Pence)為確保稅改能順利過關、已推遲訪問中東行程。美國參議院共和黨第2號人物John Cornyn 17日在接受ABC「This Week」節目專訪時表示,他有信心參議院會通過稅改法案、時間點可能是落在週二(19日)。共和黨籍眾議員Kevin Brady 17日在接受福斯新聞網專訪時也表示共和黨有足夠的票可以讓稅改過關、美國人民即將在週二迎接重大勝利。